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浙商宏观：美国通胀是否会持续超预期？

　　　　整体来看，我们预计美国CPI同环比增速在下半年双双回落仍是大概率事件，但回落幅度仍较大取决于汽车缺芯等供需缺口的缓解程度，下半年CPI增速均值可能位于4%以上，年末美国CPI可能仍然位于3%以上。　　从供需角度来看，美国通胀并无长期增长动力将伴随供需缺口弥合而回落　　从需求端来看，下半年起，美国财政刺激逐渐退潮，对需求的外生拉动作用将减弱。从资本开支来看，美国补库已行过半程，从整体补库增速来看，4月美国库存同比增速已达1.32%，相较2020年6月-5.9%的增速，本轮美国补库已行至半路。从历史规律来看，从美国过去9轮库存周期30个月的平均市场看，本轮库存周期已历时27个月，可能于年内或2022年初结束。此外，下半年消费主力将继续从耐用品消费向服务消费切换，对资本开支以及需求的拉动作用均将逐�

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遠見卓識/出口數據揭示歐美消費轉弱\興業證券首席經濟學家王涵

　　出口方面，生產類外需有基礎性支撐，消費類外需較弱。6月份出口同比增速上升，主要體現以下特徵：　　（1）分產品出口同比拉動看，機電、高新技術產品出口拉動上升，生產類外需對出口仍有基礎性支撐；防疫用品出口拉動繼續為負，但較上月出現緩解，一方面或有2020年6月開始防疫用品出口基數效應下行影響，另一方面可能也受近期Delta變異病毒蔓延影響；服裝衣着出口拉動繼續弱化，消費類外需不強。　　（2）從重點商品出口同比量價拆分看，偏企業端的材料（成品油、鋼材、肥料）出口不弱、機電產品（數據處理設備、集成電路）出口好轉，偏需求終端的消費品（鞋靴、箱包、手機）出口小幅縮量，也反映生產類外需穩、消費類外需弱的特徵。　　（3）從出口區域特徵看，消費屬性強的對美國出口拉動弱化，對東亞和東盟出

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