NH證, `공사 최초 ESG채권` 한국지역난방공사 녹색채권 발행 주관 NH투자증권, 단독 주관·인수사로 참여
1200억원 발행에 5700억원 몰려 경쟁률 4.75대 1
최종 1600억원 발행
수정 2021-07-13 오후 1:54:03
(사진=NH투자증권)
NH투자증권은 발행을 주관한 공사 최초 ESG채권인 난방공사의 ‘녹색채권’은 모집금액이 2년물 600억원, 3년물 1000억원 등 총 1600억원이다. 원래 계획한 모집금액은 1200억원이었지만 수요예측에 5700억원의 자금이 몰려, 발행액을 확대하며 1600억원 규모로 채권발행을 결정했다. ESG채권에 대한 시장의 높아진 관심으로 ‘4.75대 1’의 높은 경쟁률을 보였다. NICE신용평가㈜와 한국신용평가㈜에 따르면 신용등급은 ‘AAA’로 안정적이다. 수요예측을 통해 2년물은 1.392%, 3년물은 1.606%로 발행 수익률이 결정됐다.
난방
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