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华西策略：宁组合等高景气成长仍是配置主线 _ 东方财富网

一、海外市场：加息尚遥远，“恐慌式缩表”可能性不高。本周全球风险资产普遍调整，股市、商品均下跌。美联储公布7月会议纪要后，市场对于美联储改变宽松政策的预期进一步增强。但在从疫情危机过渡的过程中，货币政策下一步应该如何转向，目前还未达成共识。

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高景气赛道股卷土重来市场重现"跷跷板"效应 _ 东方财富网

【高景气赛道股卷土重来市场重现“跷跷板”效应】锂电池、光伏、CRO等高景气成长主线昨日展开反攻，近两周内持续复苏的价值主线则陷入调整，市场仍呈现显著的“跷跷板”效应。

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八大券商主题策略：化工核心资产全梳理！从四条主线寻找新材料的机会 _ 东方财富网

【八大券商主题策略：化工核心资产全梳理！从四条主线寻找新材料的机会】光大证券表示，随着国家对新能源产业的支持，新能源汽车和光伏行业进入了快速发展阶段，市场推动效应的逐渐增强，需求也不断提升，从而带动产业链上游各环节各细分产品需求的快速增长。与此相关的很多化工材料将在短、中期内供需偏紧，迎来景气周期。

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策略专题报告：后成长行情下风格会扩散到哪里？ _ 东方财富网

主线行情后中短期内多出现风格扩散的市场特征，原因是资金腾挪的节奏，扩散方向主要集中在余温犹存的旧方向和方兴未艾的新方向中。复盘来看2018年来的6次主线行情结束后均出现了1-2个月的风格扩散，我们认为本轮大概率也将如此。

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2021年建材行业中期投资策略：聚焦地产竣工周期把握消费建材集中度提升 _ 东方财富网

主线一：地产竣工周期强劲，玻璃延续高景气度。过去三年地产销售面积均在17亿平米以上，随着交房周期的到来，地产新开工加速向竣工传导，在地产竣工周期支撑下，同时叠加单位建筑面积的玻璃用量增加，玻璃需求强劲；而新的产能置换政策下，新增产能愈发困难，存量产能博弈下产能冲击十分有限，行业供需格局不断改善，行业.

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