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智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，金蝶国际(00268)上半年收入增速可喜，全年指引可实现度更加清晰，维持2022年15-16倍PS，对应合理估值区间26-28港元，维持“买入”评级。国信证券主要观点如下：云服务增长55%，合同负债、ARR收入同比继续高增长。公司上半年云服务收入同比增长55.1%，云服务占比达到了66%。

智通财经APP获悉，开源证券发布研究报告称，维持金蝶国际(00268)“买入”评级，公司作为国内ERP行业领导者，受益高客户黏性和平台横向延展性。考虑在国产化、数字化的历史机遇，以及突破大客户市场的亮眼表现，认为公司业务有望加速发展。事件：公司2021H1实现营收18.72亿元，同比增长35%。