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有色：铜钴多项目投产+低成本+高金属价格，业绩释放指日可待————东方财富网博客

有色：铜钴多项目投产+低成本+高金属价格，业绩释放指日可待
(2021-07-28 10:15:39)
1、洛阳钼业：根据中信证券有色金属团队统计，二季度公募基金大幅增持以锂钴稀土为代表的能源金属公司，公司业绩中铜钴板块营收占比最大，兴业证券邱祖学预计2025年将具备至少年产47万吨铜、6万吨钴的生产能力；邱祖学认为市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，公司目前已成为多元化的矿业巨头，预计未来将以铜钴为“矛”，提供利润弹性，其余业务为“盾”，保证充足现金流，攻守兼备；邱祖学看好铜钴价格均有望维持高位运行，且公司多个项目在近几年逐步投产带来产量增长，叠加低成本，高金属价格，预计2021-23年归母净利润分别为46.37/53.74/69.20亿元，对应PE分别为32.88/28.38/22.03倍；风险因素：铜、钴价格大幅下跌、项目进展不及预期。
2、智能控制器（和而泰）：兴业证券王楠看好智能控制器行业将进入需求共振阶段，需求端，终端设备智能化加速，控制器“量价齐升”，供给端，行业“东升西落”、生产外包趋势下，国内厂商或持续受益；细分领域的先进入者往往具有客户先发优势，终端厂商通常会持续、稳定地绑定供应商，并且采用ODM、JDM/UDM（贴牌生产）模式企业对于终端主机厂的响应速度更快，客户粘性显著更强；原材料上涨情况下，龙头企业的市占率往往会趋于提升，并具有不可逆性，2018年，上游价格大幅上涨，但和而泰、拓邦股份的市场份额大幅增长，二者的营收增速均在30%左右，远高于行业增速；王楠看好在需求共振之下，采用ODM模式的和而泰、拓邦股份、朗科智能或更快走出独立的阿尔法逻辑；风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险等。
主题一
根据中信证券有色金属团队统计，二季度公募基金大幅增持能源金属公司，以锂钴稀土为代表的稀有金属持仓规模大增。
今日，兴业证券邱祖学覆盖国际矿业巨擘——洛阳钼业，公司业绩中铜钴板块营收占比最大，预计2025年将具备至少年产47万吨铜、6万吨钴的生产能力（华友钴业目前合计拥有铜总产能为11.1万吨/年、3.9万吨钴/年精炼产能）。
邱祖学看好铜钴价格均有望维持高位运行，公司目前正处于战略转型期，预计未来公司将以铜钴为“矛”，其余业务为“盾”，从矿山投资企业转型为矿山投资+运营双轮驱动企业。
邱祖学预计公司2021-23年归母净利润分别为46.37/53.74/69.20亿元，对应PE分别为32.88/28.38/22.03倍。
洛阳钼业未来将以铜钴为“矛”，提供利润弹性

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