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【财新网】（专栏作家 高瑞东）7月30日政治局会议释放出经济恢复尚不均衡、未来财政更加积极的信号，我们预计下半年财政将进入平滑发力期，重心转向稳增长。财政的平滑发力，意味着年内专项债的加快发行，以及明年专项债额度的提前下达，下半年预留的财政空间也将积极发力，平滑经济波动。随着后续专项债发行提速，加之“十四五”重大项目的推进，预计支撑下半年基建投资持续反弹。 一、下半年财政重心逐步转向稳增长 （一）上...
孙彬彬说，对后续可能出现的海外政策变动及汇率变动，我国在实施货币政策时料继续强调以我为主，以内部均衡为主。事实上，当前市场对今年底、明年初美联储缩减购债规模已有预期，增强宏观政策自主性意味着即使美联储有所行动，我国央行也会立足于国内。特别是在面对可能出现的人民币汇率波动时，货币政策仍是以我为主兼顾内外均衡，更多通过宏观审慎工具予以应对。 央行货币政策司司长孙国峰此前表示，下一阶段，货币政策...
随着中国持续推进流动性合理宽裕的稳健货币政策，中国国债正迎来一轮新牛市行情。 多位国内大型私募基金债券交易员表示，市场对10年期中国国债收益率持续下跌早有预期。从7月上旬中国央行采取降准措施起，10年期中国国债收益率受资金流动性趋于宽裕影响，从3.06%一路下跌至2.8%附近。7月30日中央政治局会议进一步明确将延续流动性合理宽裕的稳健货币政策，进一步巩固了市场对流动性宽裕的预期，驱动国债价格继续走高(收益率下跌)...
政策发布 【1】7 月 31 日，国家统计局公布数据，7 月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.4%，低于上月 0.5 个百分点。(国家统计局)点评：从不同规模企业的表现看，大型制造企业月内仍维持较高的景气度，PMI指数实现 51.7%，与上月持平且保持在荣枯线以上。但同时，中、小型制造企业经营压力共同抬升，当月 PMI 指数分别回落 0.8 和 1.3 个百分点，部分中、小样本企业反映，原材料成本上涨、订单减少及回款压力加大等问题是企业经营承压...
朋友圈 下半年水泥基本面有望迎来反转，看好低估值修复机会今日水泥板块整体迎来大涨，中信水泥指数上涨 5.42%，我们认为主要原因系前期水泥基本面持续低迷导致板块超跌(上周板块下跌 6.46%，6 月/7 月分别下跌 8.86%/4.57%)，近两周水泥价格已开始企稳回升，我们预计 8 月份全国水泥价格将迎来上涨，7 月政治局会议要求加快政府债券发行进度，下半年水泥基本面有望迎来反转，当前水泥企业估值已突破近五年新低，看好估值修复机会。 下...