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　　华泰策略：本轮库存周期，中国经济大概率不会再遭遇内部去杠杆、外部贸易摩擦、全球疫情的“连击”，经历了2016~2017旧经济杠杆减压、2018~2019新经济商誉出清，2020~2021外需强势带来实际增长，本轮A股ROE中枢大概率高于上轮，对应大盘下沿线逻辑上不会低于去年7~10月指数横盘的区间（股市价值中枢取决于ROE）。全面降准有望再度提升顺周期板块占比高、中小企业占比高的上证指数、中证500的性价比，创业板性价比是否改善，取决于中报后全年盈利预测、明年盈利预测是否能再度上调。行业配置继续维持推荐：1）成长型周期：通用及专用机械、电气自动化、基础化工；2）稀缺产能：铜、铝、稀土、玻纤、煤炭、半导体。 　　招商策略：在降准置换MLF的情况下，降准从总量上来说已经是一个相对中性的工具，更重要的是调结构和降成本。�

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