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万亿基金投顾最新 战法 来了 难点在于 建立信任 -基金-金融界

  徐海宁介绍,目前已设立公募基金投资顾问业务投资决策委员会,负责基金投顾业务的决策,该委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人及或专业骨干组成。此外,目前基金投顾交易业务相关系统已基本开发完成,技术准备就绪。   “针对不同风险等级的客户,过去几年已做较多策略储备,如招商基金“量子智投”和“智能财富管理平台,此外在主动管理投顾组合方面,也有成体系的策略储备和实盘业绩。” 招商基金总经理助理张琼谈及准备工作时表示,系统上,过去几年已基本上构建了支持投顾业务的基础功能,正在加紧完善;人员上,投资团队依托过去几年发展智投策略、FOF策略、以及多资产业务的人才储备,目前团队较为成熟,储备较足;服务和推广团队依托公司过去

周末重磅!又有基金投顾资格正式获批,买方投顾时代汹涌而至,万亿投顾时代可期?_财富号_东方财富网

以南方基金的司南投顾为例,据了解,截至2021年上半年末,司南投顾自上线以来的客户留存率高达91%,其中的司南绝对收益组合客户盈利率超90%,多因子成长组合客户复投率近80%。而在这些数据背后,是基金投顾独特贴心的陪伴服务、丰富多样的顾问形式,据了解,司南投顾已经发布了60篇季报、180篇月报、34场直播,服务用户累计350万+次。 司南投顾也在下半年伊始向投资者传递了后市观点和配置策略。司南投顾表示,下半年我国经济增速将略有减速但保持一定的韧性,有利于权益资产的盈利端保持平稳,当前的沪深300指数、中证指数估值相对合理,相对于债券资产的性价比也处于均衡状态。因此,在资产配置上,应尽量维持基准比例,有助于获取权益资产的长期收益;在权益资产高波动后,可考虑再平衡操作,以期获取可能的超额收益。 此

大军袭来!万亿基金投顾怎么做?最新 战法 来了…-理财-金融界

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