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刚刚获得试点资格的国泰基金也做好了制度、人员、合规等方面的业务准备，确保基金投资顾问业务的规范运作。在完成相关筹备工作后，正式开展投资顾问业务试点。 基金、券商、第三方机构、银行四方逐鹿 在华南某券商公司人士看来，  其次是券商和基金公司的投顾业务，二者都具备专业的投研能力，不同的是，基金公司投顾渠道布局多样化，但基金产品不够丰富。 券商投顾业务经验丰富，但客户体量不及银行。同时，券商在协同效应上存在可能，营业部交易零售客户、投行及财富管理业务的存量客户，都会是投顾业务的潜在客户。 银行在客户体量、渠道优势、人力储备等方面有明显优势，有助于根据客户画像推荐适合客户风险偏好的基金组合。 基金公司主要通过两种方式参与基金投顾业务，一是通过旗下财富管理平台开展业务，二

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