聚焦成长股 7月机&#

2021-07-31 07:08:15　来源: 金融界
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来源：中国证券报
● 本报记者 黄一灵 薛瑾
数据显示，截至7月30日，基金公司、券商、险资等机构7月以来共调研408家A股上市公司。与以往不同的是，7月工业机械、电子元件、电气部件与设备行业备受机构青睐，消费白马股本月机构关注相对较少。
随着调研路线图徐徐铺开，机构关注的主要方向更加明晰。业内人士直言，布局高成长赛道的机会已经到来，科技股仍是机构未来一段时间持续关注的主线。
工业机械等行业受关注
Wind数据显示，7月基金公司、券商、险资等机构共调研408家A股上市公司，获百家以上机构扎堆调研的上市公司有海康威视、迈为股份、歌尔股份、华阳集团等17家。其中，最受机构关注的公司是海康威视，获得487家机构调研。
虽然海康威视调研总机构数位居第一，但实际上7月其仅被机构蜂拥调研一次。若从被调研总次数来看，有28家公司超过4次；超过8次的有佳禾食品、东威科技、汉钟精机、安利股份、申昊科技，其中佳禾食品以11次被调研总次数位列第一。
分行业来看，工业机械、电气部件与设备、电子元件7月备受机构青睐，分别有44家、30家、29家上市公司获调研，涵盖多只行业龙头股。例如，光伏异质结设备龙头迈为股份共获420家机构调研，包括59家券商、107家基金公司、23家保险公司及保险资管公司、172家投资机构等。苹果产业链龙头歌尔股份7月共接受353家机构调研，机构主要关注其VR业务产能和未来扩张、声学零组件业务以及越南工厂运营情况。此外，国内高端数控龙头科德数控接受179家机构调研。科德数控于7月9日在科创板上市，7月12日、7月21日、7月22日均有机构调研该公司。
多只机构调研股走强
记者统计发现，截至7月30日收盘，在机构扎堆调研股（调研家数超百家）中，迈为股份、华特气体、华阳集团7月以来累计涨幅分别为43.47%、31.40%和30.65%。
值得一提的是，部分关注度略低、调研次数不多的中小市值公司涨幅惊人。截至7月30日收盘，联创股份、国民技术、隆利科技7月分别被6家、5家、5家机构调研，被调研总次数均为1次，它们7月以来的累计涨幅分别为292.24%、150.31%、113.87%。另外，上述公司被调研日期分别为7月23日、7月23日和7月16日。自调研日后一个交易日至7月30日收盘，联创股份、国民技术、隆利科技的累计涨幅分别为58.72%、26.74%、22.19%。
科技仍是布局主线
从7月机构调研情况来看，成长股被重点关注。业内人士认为，科技股仍是机构未来一段时间持续关注的主线。
恒越基金指出，市场未来主线或以泛科技为代表的成长股轮动。机会更多来自于新能源、消费、医药、科技等领域，需要自下而上，结合个股的成长确定性和市值综合考量。
国寿资产相关人士预计，顺周期资产和成长板块都会诞生重要的配置机遇。在中观层面，随着中报逐渐披露和科技领域多个行业的先行指标出现积极变化，新能源汽车、光伏、稀有小金属、焦煤、精细化工品等行业的结构性机会仍将持续，具备较好的配置价值和赚钱效应。
“布局高成长赛道的机会已经到来。”东北证券分析师邓利军建议，首选布局景气度高、产业政策支撑强的方向，如半导体、新能源车、电池等；其次布局低估值、景气度改善的板块方向，如军工、煤炭、石油化工等。
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