【19:42 山西汾酒(600809)：业绩持续高增 区域拓展正反馈形成】
7月13日给予山西汾酒(600809)强烈推荐-A评级。
投资建议：H1 业绩超预期，全年目标完成难度小，下半年高质量发展，长期继续看好青花放量及区域拓展正反馈，维持“强烈推荐-A”评级。公司H1 受益去年疫情低基数，业绩快速增长，展望下半年，预计增速有所回落，但更是一种主动的控制和对高质量发展的追求，预计全年收入有望实现50%以上增长。中长期来看，汾酒品牌力足，香型差异优势明显，目前区域拓展战略初步跑通，在全国形成示范效应，有望协同省外高质量经销商，在次高端行业景气之际率先完成全国化扩张。在调整股份分红后，该机构上调21-23 年EPS 4.69、5.97、7.22，对应22 年52.1X PE，维持“强烈推荐-A”评级。
风险提示：改革不达预期，青花增长不及预期，省外拓展不及预期。
【19:17 华天科技(002185)：业绩符合预期 封测龙头盈利能力有望持续释放】
7月13日给予华天科技(002185)强推评级。
盈利预测、估值及投资评级。供需错配叠加需求强劲复苏带动行业进入景气上行周期，封测环节议价力亦有所增强，主流封测厂商有望实现收入及利润率的双增。公司作为国内封测龙头，有望受益于下游旺盛的需求，该机构维持预计2021-2023 年归母净利润为14.77/17.68/20.38 亿元，对应EPS 为0.54/0.65/0.74元，维持“强推”评级。
风险提示：行业景气度持续性不及预期；中美贸易摩擦引发不确定性；海外疫情引发不确定性。
【19:17 中国建筑(601668)2021H1业绩预告点评：21H1业绩超245亿 基建订单持续高增】
7月13日给予中国建筑(601668)强推评级。
盈利预测及评级：该机构维持预计公司2021-2023 年EPS 为1.19 元、1.34 元、1.50 元/股，对应PE 为4x、3x、3x。公司H1 业绩和订单均实现高增，经营质量有所提升，抗风险能力较强，给予2021 年6 倍估值，对应目标价7.14 元，维持“强推”评级。
风险提示：疫情扩散超预期，基建投资不达预期，地产调控超预期。
【11:02 星网锐捷(002396)：半年报超市场预期 受益于锐捷网络业务边界扩张】
Related Keywords