Enhancing and Rebalancing Our Core Equity Strategies

By Jeremy Schwartz, CFA, Global Head of Research; Kara Marciscano, CFA, Senior Research Analyst
In 2006, WisdomTree launched its first family of fundamentally weighted Indexes, challenging the market capitalization-weight status quo.
Allocating weights based on dividends or earnings challenged the efficient market hypothesis by suggesting that rebalancing to fundamentals could enhance returns. Our fundamentally weighted alternative helps manage valuation risk inherent to cap-weighted strategies that give stocks with higher multiples higher weights and allow those stocks to run without rebalancing on relative value.
We weight our Domestic Core Equity Indexes by earnings because we believe it can lower the price-to-earnings (P/E) ratios—a key metric for guiding risk and returns expectations.

Related Keywords

Ryan Krystopowicz , Kevin Flanagan , Tripp Zimmerman , Jianing Wu , Matt Wagner , Jeff Weniger , Rick Harper , Jonathan Steinberg , Sophie Caronello , Bradley Krom , Kara Marciscano , Christopher Gannatti , Alejandro Saltiel , Anita Rausch , Brendan Loftus , Joseph Tenaglia , Michael Barrer , Brian Manby , Jeremy Schwartz , Bloomberg , Global Head Of Research , Information Technology , Pinterest , Senior Research Analyst , Foreside Fund Services , Communication Services , Global Head , Senior Research , Domestic Core Equity Indexes , Domestic Core Equity , Domestic Core Equity Family Is Unchanged , Small Cap Indexes , New Risk Constraints , Risk Scores , Market Index , Return Characteristics , Sector Constraints , Security Constraints , Consumer Discretionary , Tree Funds , Etf , Etfs , Exchange Traded Funds , Mo Ney , Stock Market , Model Portfolio Channel , Wisdom Tree , , கெவின் ஃப்ல்யாநகந் , டிரிப் ஸிம்மர்மந் , மேட் வாக்னர் , ரிக் ஹார்பர் , ஜொனாதன் ஸ்டீன்பெர்க் , பிராட்லி க்ரோம் , அனிதா ரௌஶ் , பிரெண்டன் லோஃப்டஸ் , ஜெர்மி ஸ்க்வார்ட்ஸ் , ப்ளூம்பெர்க் , உலகளாவிய தலை ஆஃப் ஆராய்ச்சி , தகவல் தொழில்நுட்பம் , பிண்தேரேஸ்த , மூத்தவர் ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர் , பொரெசிதே நிதி சேவைகள் , தொடர்பு சேவைகள் , உலகளாவிய தலை , மூத்தவர் ஆராய்ச்சி , உள்நாட்டு கோர் பங்கு , ஆபத்து மதிப்பெண்கள் , சந்தை குறியீட்டு , திரும்ப பண்புகள் , நுகர்வோர் விருப்பப்படி , மரம் நிதி , எட்டப் , பரிமாற்றம் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது நிதி , ஸ்டாக் சந்தை , மாதிரி போர்ட்‌ஃபோலீயோ சேனல் , ஞானம் மரம் ,