中信证券:首予浪潮国际(00596)"买入"评级 目标价4港元 _ 东方财富网
朋友圈 中信证券发布研究报告,考虑到浪潮国际(00596)国内市场云ERP市场广阔的增长空间,以及在ERP领域丰富的客户资源及服务经验积累,判断公司云化进程将持续快速推进,并进而带动整体业绩稳步增长。预计公司2021-2023年营业收入分别为30.0/34.2/40.0亿港元,同比增速分别为17%/14%/17%;净利润分别为0.2/0.5/1.5亿港元。该行采用SOTP估值方法,其中传统软件业务给予10X PE(2021E),云业务给予4X PS(2021E),首予“买入”评级,目标价4港元,后续伴随云化进...