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每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。 持续看好碳中和及流动性推动的有色金属板块性机会。全球流动性充裕、疫情恢复后经济复苏，叠加碳中和背景下大宗商品供给天花板，我们判断有色整体进入需求和流动性共振的上升期：1)持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和的电解铝行业，关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等。2)持续看好新能源...
东吴证券：有色整体进入需求和流动性共振的上升期 持续看好碳中和及流动性推动的有色金属板块性机会。全球流动性充裕、疫情恢复后经济复苏，叠加碳中和背景下大宗商品供给天花板，我们判断有色整体进入需求和流动性共振的上升期：1)持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和的电解铝行业，关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等。2)持续看好新能源上游材料，锂、钴、铜箔、稀土、磁材需求高增长...
军 工 关联交易预计额大幅调升兑现产业高景气度，机电龙头行稳致远—中航机电（002013）》 事件：7月3日，公司发布《调增2021年日常关联交易预计额度》公告，受下游产品需求提升/集中收到客户大额预收款等因素驱动，公司关联交易预计额实现调增。前日公司发布2021H1业绩预告，报告期内公司预计实现归母净利润4.8-5.5亿元，同比+40%-60%，主要系航空主业收入大幅提升、非航业务企稳回升所致。我们认为，公司大幅调增2021年日常关联交易预计额度，...
近期VC开始放量，六氟供需紧张加剧，价格大幅上涨。随着下游持续向好，原先供应紧张的环节得到缓解后进一步释放需求，新的供需矛盾将转移至隔膜与铜箔这些扩张周期较长的环节。 继续全面看好，强烈推荐锂电全球龙头和价格弹性龙头。中国、欧洲和美国对碳排放的重视和承诺，都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程；但硅料超涨带来成本压力使3月开始减产博弈7月持续，随后发改委发布2021年新能源指导电价，完全对标脱硫...
谈及目前策略，韩广哲认为没有大的变化，仍然在景气度高的行业中寻找业绩增速较快的投资机会，注重盈利与估值的匹配情况。从行业上更看好中长期发展趋势较好的细分板块，例如受益于绿色减碳发展方向的新能源汽车、光伏等板块，以及生物疫苗与CXO等板块。 至于市场风险点，韩广哲更关注新冠疫情的防控情况，他认为需要持续跟踪，随着接种疫苗的比例持续提高，主要经济体在疫情控制后的复苏态势可能较好，但也要关注病毒...