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货币层面：《央行资产负债表》显示，七月基础货币大幅减少，超储率小幅回落。从信用层面来看，七月M2增速下滑的主要原因也是银行债券投资明显失速。2、吹面不寒杨柳风：央行“缩表”与流动性改善——2月央行资产负债表点评
钢材|RB2201&HC2201核心观点：旺季来临原料强势成材偏强运行主要逻辑：①建材产量和消费均低于去年同期，螺纹库存持续两周下降。随着新增病例逐渐减少，以及高温天气逐渐退去，消费环比回升，成交上升至较高水平。安徽、甘肃、江西、云南、江苏和山东均要求今年粗钢产量不得超过去年。
三次分配提出对收入分配有哪些补充作用？货币政策如何对冲下半年经济增长的不确定性？美联储7月会议对全球市场有何影响？
8月20日，最新贷款市场报价利率（LPR）报价出炉。1年期为3.85%，5年期为4.65%，均连续16个月保持不变。这一报价符合市场预期。8月16日公布的MLF中标利率为2.95%，维持前值不变，意味着当月LPR报价基础未发生变化
核心结论：①统计显示，沪深300每年至少一次15%以上行情，今年宏观背景类似2010年，股市后半场望更精彩。②上市公司ROE望继续回升至22Q1，市场估值水平和情绪指标尚可，本轮牛市尚未走完。③市场从独乐乐走向众乐乐，兼顾智能制造和传统中下游制造，并注意洼地行业，如券商等。