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　　在股价大涨的同时，往往伴随股东的减持。 　　7月初，中微公司定增结果正式出炉，共募集资金82亿元，发行对象包括大基金二期、中金公司、高毅资产等20家明星机构，定增结果出炉至今，中微公司股价累计上涨33.91%，而相较102.29元/股的定增价格涨幅达108.13%。 　　同时我们注意到，不止中微公司，7月26日多只芯片股逆势走出向上行情，龙头中芯国际放量大涨10%。关于半导体后续，机构表示长周期看好中国半导体产业设备、材料、第三代的成�...

朋友圈 　　核心组合：关注先导智能、杭可科技、中微公司、北方华创、华锐精密、欧科亿、协鑫能科、国茂股份、华测检测、春风动力、迈为股份、柏楚电子？ 重点组合：关注华峰测控、芯源微、至纯科技、万业企业、艾迪精密、捷佳伟创、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、泰坦科技？ 本周专题：1)半导体设备：ASML二季度业绩超预期，Q2实现净销售额40.2亿欧元，同比增长20.9%，光刻系统的单较Q1增加75%至83亿欧元，其中EUV49亿...

　　富满电子是二季度以来的超级大牛股，4月至今股价涨幅高达5倍左右。从基金二季报中可以发现，在二季度的飙涨行情中，众多公募基金大举买入，成为该股飙涨的重要推动力。数据显示，截至3月底，仅有3只基金持有该公司162万股。到了6月底，持有该公司股票的基金数量增加到69只，共持有2166万股。中药股广誉远大涨背后也有基金的身影，截至二季度，共有11只基金重仓持有该公司股票。 　　过去两年来，在显著的结构性行情中，研究的重要性...

值得注意的是，一批上市不久的次新股也被基金买入，包括CRO新锐公司皓元医药、半导体封装设备商新益昌等。 富满电子是二季度以来的超级大牛股，4月至今股价涨幅高达5倍左右。从基金二季报中可以发现，在二季度的飙涨行情中，众多公募基金大举买入，成为该股飙涨的重要推动力。数据显示，截至3月底，仅有3只基金持有该公司162万股。到了6月底，持有该公司股票的基金数量增加到69只，共持有2166万股。中药股广誉远大涨背后也有基金的身影�...

　　把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口，及时调仓配置优质标的。 　　建议沿着高景气度、高附加值产业链配置细分赛道行业龙头。具体包括：1、军用飞机制造产业链，关注航空发动机制造核心厂商、军用飞机中上游航空...