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A股为何突然快跌？——新锐阳光私募基金作手回忆录——东方财富网博客

第3条消息，下周陆续有重要数据公布，如周一公布财新服务业pmi数据、周三公布6月份外汇储备、周四收盘有可能公布6月份的社融和M2增长数据
该消息中性偏好
再说一下对行情的看法
7月更多的是自下而上行情为主，因为从7月1号到7月15号，将会是上市公司，密集披露半年报业绩预告的时间，业绩好的明微电子，已经向市场充分展示了赚钱效益。如果业绩好，特别是业绩大幅超预期的公司，也不会在乎指数的涨跌。
特殊的时期，尤其是7月下旬即将召开的重要会议，也为市场提供了想象空间。 ....

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记住，券商是渣男——新锐阳光私募基金作手回忆录——东方财富网博客

【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
一、松果有话说
之所以走成这样，是券商惹的祸，昨天我们也强调，冲3600靠券商，但持续性预计不强，现在券商的牌照虽然还很稀缺，像阿里和京东垂涎已久，但伴随着金融业的开放，以及经纪业务佣金战越来越厉害，券商的护城河其实没有大家想象那么高，大家高估券商了，而在二级市场，券商股近年来真的是个渣男。
不过，周四市场也完成了切换，及高成长、高估值、高价位的，开始切换到保险、银行、水泥等低位股。
周五需要确认一下，这种切换是否成功，我个人认为，强扭的瓜不甜，而且成长可以消灭一切问题，未来还是要看成长股，所以，继续看好半导体、新能源车、锂电池等成长性行业。
再说一遍� ....

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A股利好不断，报喜众多——新锐阳光私募基金作手回忆录——东方财富网博客

大盘日K线走势图
四、双龙战法跟踪
观察发现，由于富满电子发布半年度业绩预告大增，带动芯片及半导体板块大涨，今年芯片公司业绩大涨，是短期供需错配，叠加涨价潮，所以市场预计持续性良好。半导体及芯片，是非常好的赛道，科技含量高，资金需求量大，行业壁垒较高，研究跟踪“靶材和稀土双轮驱动的新材料龙头”央企公司。
免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。 ....

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爆赚的概念，最强的风口——新锐阳光私募基金作手回忆录——东方财富网博客

一、松果有话说
那从白酒的走势看，现在已经进入了第3波，及一些蹭概念边角料的公司，开始疯狂补涨，所以，白酒我再次提示风险，除了茅台之外，其他的一律提示风险！
另外一个风口，就是容易出20CM的地方，前期的润和软件、科蓝软件等，沾上鸿蒙就容易搞个20CM，所以，由于该板块毫无业绩压力，所以波动会比较大，但毫无疑问，在经历过一波调整之后，软件股再次领涨四大金刚（白酒、软件、军工、半导体），也说明该板块有第二个白酒的潜质。
软件股，我们更加看好工业软件，行业壁垒高，客户粘性好，大牛股多。
除了白酒的风险、软件股的机会，我还想提醒大家，二季报密集披露，连续5个季度环比改善的公司，将在7月份大幅跑赢其他板块的概率较大，后知后觉者或中线投资者，也可关注这一方向的公司，比如我们� ....

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信号？央妈开会，有利好——新锐阳光私募基金作手回忆录——东方财富网博客

最新的“基金仓位监测”数据显示，最新的偏股型和股票型基金仓位较高，其中股票型基金在减仓，如下图所示：
2、热点归纳与前瞻
短期来看，本轮反弹四大金刚：白酒、软件、军工、半导体，经过一年休整之后，部分头部股票再次创新高，尤其是半导体爆发了极强的吸金效应，这个板块个股可以值得深挖。同时关注军工和工业软件，以及近期可能出台的十四五体育产业规划相关公司。
3、大盘预判
四、双龙战法跟踪
免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。 ....

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