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朋友圈 　　有色板块二季度配置比例明显回升，板块维持超配水平。2021 基金中报显示二季度基金明显加配有色金属板块，有色行业配置比例由一季度 2.63%提升至 3.73%，超配比例由 0.33%扩大至 1.17%，配置比例处于历史相对高位。从细分板块上看，钴锂镍等 EV 金属相关板块(锂资源&加工、镍钴&EV材料)配置比例明显增加，铝、贵金属及新材料板块配置比例边际回升，其中 EV 金属及铝板块实现超配。 　　板块配置上，二季度基金明显偏爱于 EV 材料相关板�...

BIPV，前面的人气股也都挖掘的差不多，中来股份、华自科技、森特股份等，这里走趋势的品种也非常多，连阳的、创新高的都可以找一找。 其三，其他几个题材，重点思考对于两大主线的替代，当下的时间点临近在提升性价比。 化工是业绩确定性最高的方向，川恒股份、川金诺、云图控股等挖掘磷化工分支，其实板块内走强、走趋势的个股很多，连万华化学这种大市值都在连阳低位改善。于锂电叠加的很多在走加速的状态，联创股份、安纳达、石�...