鸿蒙概念再度爆发！公募扎堆调研这些行业 明星基金经理现身- CFi.CN 中财网

　　公募扎堆调研电子、化工行业 多位明星基金经理现身(附股)
　　伴随上市公司2021年半年度业绩预告的陆续披露，明星基金经理也加快了调研步伐。恒越研究精选混合基金经理高楠认为，伴随中报季来临，配置上除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外，可适当关注周期类标的；重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。
　　发改委支持新能源配套送出工程 储能迎来更大的成长空间
　　发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。
　　国泰君安认为储能行业的发展主要依赖电化学储能装机规模的持续提升，而电化学储能里面锂电池储能将是重要的组成部分，随着下游需求的持续释放，锂电池应用场景将进一步多样化，从而拉动电池需求。推荐电池行业优质企业宁德时代、亿纬锂能等标的。
　　稀土主流品种价格出现明显上涨趋势 稀土产业有望步入中长期景气周期(附股)
　　据媒体报道，受供给受限、需求释放等因素影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内人士认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。
　　天风证券认为，供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续，产业链毛利率水平实现充分回归。关注盛和资源、北方稀土、五矿稀土、金力永磁、正海磁材。
　　券商股业绩和股价为何出现“剪刀差”？
　　被称为“牛市旗手”的券商股，年内股价表现让投资者既失望又疑惑。今年以来，面对众多利好和业绩增速的加持，券商股却“视而不见”。除去新股之外，截至7月5日收盘，40只券商股年内跌幅已经超过21%，仅一只上涨，股价和业绩之间出现明显背离。
　　有机构直言“不惧调整，看好券商”。在“低估值+业绩超预期”的催化下，券商股值得再期待。从估值方面来看，当前券商板块市净率低于2020年的估值中枢(1.82倍)。从已披露的券商业绩预告来看，ROE持续增长，券商板块的估值与其业绩存在明显错配，有向上修复的空间；而在流动性方面，央行通过加大逆回购投放量呵护市场流动性，市场利率有望企稳，也利于券商板块估值的企稳。同时，在市场担忧较多的利空信息逐渐消化之后，整个非银行业预期会有明显的修复行情。此外，还有来自政策方面的利好，给券商板块提供增量业绩来源，比如，进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出等。
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