14股获买入评级 最新:星云股份- CFi.CN 中财网

　　
7月28日给予拓邦股份(002139)买入评级。
　　投资建议：拓邦股份是国内领先的智能控制方案提供商，积极拓展“战略客户、大客户、科创客户”三类头部客户。业绩持续高增长，精细化运营降本增效，规模化效应显现。该机构预计公司2021-2023 年净利润7.26 亿/9.27 亿/11.91 亿，EPS 分别为0.59 元/0.75 元/0.96 元，维持“买入”评级。
　　n 风险提示：智能控制器下游行业应用不及预期；市场竞争加剧的风险；汇率波动风险；上游原材料供应短缺的风险
　　该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【20:17 药明康德(603259)：征途是星辰大海 外包航母破浪前行】
　　
7月28日给予药明康德(603259)买入评级。
　　盈利预测与估值：该机构预计2021-2023 年公司收入217.63、287.09 和374.28 亿元，同比增长31.62%、31.92%、30.37%，归母净利润40.54、54.08 和72.11 亿元，同比增长36.96%、33.38%、33.35%，对应EPS 为1.38、1.85、2.46 元。
　　风险提示事件：医药行业景气度下降的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、项目终止率过高的风险、核心技术人员流失的风险
　　该股最近6个月获得机构101次买入评级、17次跑赢行业评级、13次增持评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。
【20:16 有方科技(688159)：深耕智慧能源模块 加速拓展车联网市场】
　　
7月28日给予有方科技(688159)买入-A评级。
　　投资建议：该机构预计公司2021-2023 年的收入分别为11.27 亿元(+96.5%)、16.69 亿元(+48.1%)、22.68 亿元（+35.9%)；净利润分别为0.63 亿元(-184.3%)、1.05 亿元(+66.0%)、1.75 亿元(+67.0%)，对应的PE 为38/23/14。该机构给予公司2022 年40 倍PE，对应市值42亿，目标价45.6 元。首次覆盖，给予“买入-A”投资评级。
　　风险提示：公司产品研发与产业化不及预期，行业竞争加剧，车联网推进不及预期
　　
　　风险因素：iPOCT 产品放量不及预期；CGM 研发进展不及预期；海外子公司经营形势未达预期。
　　投资建议：公司是国内血糖监测领域绝对龙头，血糖监测主业持续稳健且将在医院端加快发力，iPOCT 多个优质新品预计将迎来放量贡献业绩。2021 年海外公司有望摆脱非经常因素实现恢复性高增。当前考虑到估值、海外子公司减亏带来的业绩弹性和远期成长性，维持2021-2023 年EPS 预测0.74/0.91/1.10 元，给予2021 年54 倍PE，对应目标价40 元，维持“买入”评级。
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级。
　　
　　风险因素：高端化战略实施不及预期；行业竞争加剧；食品安全问题。
　　投资建议：维持公司2021 年EPS 预测2.04 元，考虑到上半年次高端行业扩容速度较快，公司渠道动销表现较好，上调公司2022/2023 年EPS 预测至2.50/3.07 元（原预测为2.46/2.88 元）。考虑到同业可比公司估值，给予公司2022年50X PE，对应一年期目标价125 元，维持“买入”评级
　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、31次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次强推评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【19:08 顺络电子(002138)公司信息更新报告：单季度收入利润创新高 电感龙头进入新时代】
　　
7月28日给予顺络电子(002138)买入评级。
　　2021H1 年公司实现营收23.11 亿元，同比增长60.3%，归母净利润4.11 亿元，同比增长69.69%，归母净利润处于业绩预告中值附近（3.87~4.36 亿元），符合预期。基于下游需求持续高景气，该机构上调公司盈利预测，预计2021-2023 年归母净利润为9.24/12.46/17.11 亿元（前值8.44/11.21/15.00 亿元），EPS 为1.15/1.54/2.12 元（前值为1.05/1.39/1.86 元），当前股价对应PE 为33.8、25.1、18.3 倍，维持“买入”评级。
　　风险提示：全球疫情影响下游需求；元器件国产化进度缓慢。
【19:01 百亚股份(003006)投资价值分析报告：国货品牌崛起 区域龙头迈向全国】
　　
　　风险因素：产品质量安全问题暴露；新兴渠道及区域扩张不及预期；IPO 后首次解禁。
　　投资建议：公司中高端卫生巾品牌自由点迎合行业消费升级趋势，由区域品牌迈向全国，各渠道拓展空间广阔，该机构预期自由点的量价齐升仍将驱动公司市占率稳步提升，规模效应下ROE 预计将持续上行，中长期纸尿裤品类有望接力成长。预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.58/0.74/0.93 元。综合DCF 估值与相对估值，考虑到公司流通盘仅10%应予合理估值溢价，给予目标价28 元，对应2023 年30x PE，首次覆盖，给予“买入”评级。
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次持有评级、3次推荐评级。
　　
7月28日给予东诚药业(002675)买入评级。
　　盈利预测与投资评级：考虑到肝素钠成本上升及人民币兑美元升值，该机构将2021-2023 年EPS 从0.63/0.79/0.99 元下调至0.54/0.72/0.96 元，当前市值对应2021-2023 年PE 分别为34 倍、26 倍、19 倍，考虑到公司是国内核药龙头，未来成长空间广阔，维持“买入”评级。
　　风险提示：原料药价格大幅下降的风险；产品研发不及预期的风险；汇兑损益风险
【18:59 华贸物流(603128)：佳成国际收购落地 优势互补未来可期】
　　
7月28日给予华贸物流(603128)买入评级。
　　投资建议：该机构上调公司2021E-2023E 归母净利润预测至8.72、11.55、15.35 亿元（原预测为8.04、10.48、13.67 亿元），对应归母净利润增速64.4%，32.4%，33%。现股价对应PE 分别为18、14、10 倍。2020-2023E 年 3 年归母净利润复合增速 43%，高于 2016-2019 年 16%的增速，维持"买入"评级。
　　风险提示：跨境物流电商增长不及预期，后疫情时代随着线下购物的恢复，海外电商平台回落至疫情前水平；全球经济下滑，导致国际贸易量需求下降。
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、14次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。
　　
7月28日给予洁美科技(002859)买入评级。
　　上调盈利预测，维持“买入”评级。持续看好公司在纸质载带领域继续通过一体化和扩产强化竞争优势，同时在塑料载带和离型膜上发力，加速国产替代步伐，向高端市场渗透，复制隐形冠军的成长路径。上调公司21-22 年归母净利润预测至4.67/6.08 亿元（原值为4.26/5.73 亿元），新增23 年归母净利润预测7.62 亿元。当前市值对应2021PE 为29 倍，较可比公司2021 年平均市盈率38 倍有32%上升空间，维持“买入”评级。
　　风险提示：离型膜基膜投产或中高端离型膜订单进度不达预期；MLCC 需求增长不及预期
【18:59 劲嘉股份(002191)：2021年中报业绩预告点评：业务全面开花 烟标基础盘稳定 彩盒、新型烟草等新业务维持高增长】
　　
7月28日给予劲嘉股份(002191)买入评级。
　　彩盒延续高增长，烟标基础盘稳定。期待电子烟法规+标准落地，利好具备中烟渠道资源的劲嘉，卡位优势显著。公司把握烟草行业结构升级，抓住细支烟精品烟等新品类机遇，逆势实现份额提升；携手茅台+五粮液强势进军酒包领域；新型烟草政策未来落地，有望将迎来放量机会；纵向延伸包装产业链，由制造向服务转型，提升价值链，设计能力、自动化与智能包装凸显竞争优势。该机构维持2021-2023 年EPS 为0.69 元，0.83 元和0.99元的盈利预测，分别同比增长23%/20%/19%，目前股价对应2021-2023 年PE 分别为15 倍、12 倍和10 倍，维持买入。
　　风险提示：烟标毛利率受招标影响，新型烟草政策存在不确定性。
【18:59 劲嘉股份(002191)公司点评：二季度继续复苏向好 彩盒与新型烟草延续高增长】
　　
7月28日给予劲嘉股份(002191)买入评级。
　　风险提示：订单波动风险、新型烟草推广不及预期、政策风险、合作或投资进程不及预期、盈利预告未经审核，以中报为准
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次谨慎增持评级。
【18:59 联创股份(300343)首次覆盖：业务重心转向化工新材料 兼具需求利好和成本优势的PVDF投产在即】
　　
7月28日给予联创股份(300343)买入评级。
　　盈利预测与投资建议：基于公司的产业布局规划,该机构预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 21.90/38.50/47.40 亿元,归母净利润分别为5.6/16.0/16.6 亿元，EPS 分别为 0.48/1.38/1.44，对应的 P/E 分别为20.9/7.3/7.0。（对应 7 月 26 日收盘价 10.1 元）。首次联合覆盖，给予“买入”评级。
　　风险因素：受环保政策影响产品开工受限风险，PVDF 建设进度不及预期风险，在建项目投产不及预期风险，产品价格大幅波动风险，管理层人事变动风险。
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。

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