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摘要
【河南强降雨对大宗商品影响到底有多大?】河南作为农业大省,是全国粮食产量超过3000万吨的三个省区之一,用全国1/16的耕地,生产出了全国1/10的粮食。此外,河南还是铝工业大省,铝产业始于20世纪50年代,兴于2003年,鼎盛时期的河南电解铝产能达到485万吨,产量在390万吨,约占全国产量的1/4。此次的强降雨对河南当季农作物花生和玉米、养殖业以及铝产业都有哪些影响?对此,期货日报记者采访了相关人士。(期货日报)
   “河南三天下了一年的雨”“1个小时内降雨量就达到201.9毫米,意味着把100多个西湖倒进了郑州”……这几天,“河南大雨”的新闻不断更新。7月24日,河南省政府新闻办召开发布会,介绍雨情汛情和抢险救灾进展:截至7月23日,全省农田积水面积1132万亩,农作物受灾1068万亩(玉米746万亩、花生150万亩、大豆41万亩、其他131万亩),占秋作物面积的9%。
  河南作为农业大省,是全国粮食产量超过3000万吨的三个省区之一,用全国1/16的耕地,生产出了全国1/10的粮食。此外,河南还是铝工业大省,铝产业始于20世纪50年代,兴于2003年,鼎盛时期的河南电解铝产能达到485万吨,产量在390万吨,约占全国产量的1/4。此次的强降雨对河南当季农作物花生和玉米、养殖业以及铝产业都有哪些影响?对此,期货日报记者采访了相关人士。
  
  河南是生猪养殖大省和调出大省,各地区均有生猪养殖,2020年生猪出栏4311万头,全国占比8.18%,仅次于四川、湖南,位列第三。
  “此次洪涝灾害对生猪养殖、运输、消费各环节均产生一定影响,洛阳、许昌、焦作、南阳、新乡、平顶山、周口等地电力受损、道路塌方,部分养殖场出现停水、停电、饲料短缺等问题。更甚者,大雨冲毁了部分猪场。”格林大华期货生猪研究员张晓君说。
  中信建投期货鸡蛋研究员魏鑫认为,大雨对养殖业的影响可以从三个方面考虑:一是直接影响,淹没或损坏位于低洼位置的养殖场,造成生猪和蛋鸡死亡,这个实际上可以忽略,因为形成涝害的范围有限,主要位于郑州及周边、河南北部和东部等区域;二是疫病传播的可能性加大,当前养殖市场还处于非洲猪瘟的高发时期,养殖场经过雨水的冲泡,容易滋生细菌、蚊蝇;三是物流的影响,已经受灾的河南、雨带转移后可能受灾的河北都是南北运输的交通要道,河北南部还集中了大量的蛋鸡散养户。
  “此次强降雨对大型养殖企业的影响不是特别大,而对一些小型养殖户的打击可能是‘致命’的。”中原期货高级分析师刘四奎向期货日报记者解释说,大型养殖企业尽管存在积水现象,但生产总体安全,没有太大损失,企业也在积极应急自救、努力恢复生产。目前,自来水和电力已经基本恢复,多数养殖企业可以正常生产经营。部分受灾地区的中小养殖企业,特别是散养户,则受灾严重,仅养殖设备的更换就是一笔不菲的费用。
  “从这次的强降雨分部来看,超过100毫米地区的禽蛋产量占比在全省的30%左右。其中,开封、新乡、周口的禽蛋产量在全国排名靠前,柘城、洛阳、商丘及南阳也有部分企业。此次降雨对上述地区的生鲜市场影响也较大,短期物流运输不畅,蔬菜供应紧张势必拉动鸡蛋价格。”华融融达期货分析师陈玉娟认为,下半年,中秋、国庆等重大节日到来,预计会出现节日效应,强降雨的影响会使部分农副产品在未来几周呈现持续上涨态势。但是,我们应该以长远的眼光理性看待市场,投资者切勿盲目炒作。对于养殖企业,可以在相应的合约上进行套期保值,合理运用期货工具降低企业风险。
  值得注意的是,雨带已经北移,影响河北。2020年,河北省生猪存栏为1748.8万头,全国占比4.3%,位列第七。河北生猪养殖集中在衡水、邯郸、沧州等地,衡水、邯郸都是此次强降雨区域。不过,目前河北此轮降雨过程基本结束。“河北此次降雨时间短、范围小,对生猪养殖的影响有限,建议投资者理性交易,猪价走势最终将回归到猪周期,而猪价下跌周期仍未结束,企业可逢反弹布局远月合约卖出套期保值,以规避猪价进一步下跌风险。”张晓君说。
  “此次强降雨虽然灾害程度强且范围大,但其仍旧是短期事件。短期供需变化对市场来讲影响有限,即使出现波动,也会快速回归基本面。因此,切勿跟风,而要理性分析、合理交易。”刘四奎补充说,对于企业而言,则应从养殖利润角度进行原料端的成本管理,也可以通过“保险+期货”管理销售端的风险。
  
  目前,河南当地小麦已经收获,玉米正处于生长阶段。中原期货玉米研究员陈昱允告诉期货日报记者,河南玉米收获集中在8—10月,8月是春玉米收获期,9月中下旬—10月上旬是夏玉米收获期。相对而言,夏玉米种植面积远大于春玉米种植面积。也就是说,河南大部分玉米收获期在10月上旬。
  “当下是大暑节气之后,黄淮海南部的豫东及豫南夏玉米属小喇叭口至大喇叭口期,而豫北的夏玉米属七叶和拔节期,这是雌雄穗分化及产量生成的关键期。所幸的是,此时玉米植株根系已经基本形成,对水的耐受能力最强。除去洪涝直接冲击外,此次降雨对玉米生长的影响有限。但是,也要关注是否长时间受涝。超过10天,则将对开花授粉、籽粒灌浆等造成不利影响。同时,也要关注土壤空气温度。超过27℃,则将对生长造成不利影响。如果此次洪涝不超过10天浸泡,且排涝及时,那么对玉米生长的影响其实并不大。”陈昱允说。
  “降雨量较大地区农田积水,部分地块儿玉米倒伏,但并未导致秸秆折断。”光大期货农产品总监王娜说,河南强降雨导致渍涝面积增加,低洼地块需要进行排水处理。其中,郑州、焦作、新乡夏玉米刚进入拔节期,这个时期玉米对降雨和肥料的要求较高,对于非低洼地块的玉米,土壤水分增加,反而对生长有利。
  “国家粮油信息中心的数据显示,2021年,河南玉米播种面积预计占全国的9.32%,产量预计占全国的10.14%。而目前,河南春玉米尚未进入授粉关键期,郑州及周边区域的降雨对河南以及全国玉米的影响较为有限。”王娜认为,从消费市场来看,河南玉米消费集中在饲料领域,但自2020年开始,小麦对玉米的替代增强,玉米在饲料领域的消费占比迅速下降。7—9月为新陈玉米交替期,玉米市场核心因素是贸易商手中的陈玉米库存对市场的供应冲击。
  陈昱允认为,此次降雨重灾区玉米产量约占河南产量的30%,约占全国产量的2.7%,按照2020年河南玉米产量2300万吨计算,受灾区产量约为690万吨,较全国每年2.6亿吨的总产量来说,占比较小。因此,现阶段,强降雨对期现货市场影响不大,主要是受灾区面积及产量在全国的占比不高,市场关注焦点仍旧是贸易商出货心态、下游需求承接能力以及替代品使用情况等,投资者应回归理性,切忌盲目炒作。
  

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