百济神州过会：今年IPO过关第199家 中金高盛高华保荐_中国经济网——国家经济门户

　　中国经济网北京6月29日讯 上交所科创板上市委员会2021年第43次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，百济神州有限公司（以下简称“百济神州”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第199家企业。 
　　百济神州此次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司，保荐代表人为张韦弦、刘尚泉、李振兴、刘吉宁。这是中金公司今年保荐成功的第8.5单IPO项目。此前，1月7日，中金公司保荐的中粮工程科技股份有限公司和中国铁建重工集团股份有限公司过会；2月2日，中金公司保荐的新疆大全新能源股份有限公司过会；3月11日，中金公司保荐的东方航空物流股份有限公司过会；3月25日，中金公司保荐的诺思格（北京）医药科技股份有限公司过会；4月2日，中金公司保荐的日禾戎美股份有限公司过会；5月12日，中金公司保荐的株洲中车时代电气股份有限公司过会；6月24日，中金公司保荐的华厦眼科医院集团股份有限公司过会。 
　　此外，这是高盛高华今年保荐成功的第0.5单IPO项目（注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。 
　　百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。 
　　截至2020年9月30日，百济神州第一大股东安进持股比例为20.36%。报告期内，百济神州股权较为分散，公司任何单一股东所持股权或表决权均未超过30%，且直接持有公司5%以上股份的主要股东之间不存在一致行动关系，因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。公司董事会现有11位董事，其中执行董事1名，非执行董事2名，独立非执行董事8名。由于公司股权较为分散，公司任何单一股东所提名的董事人数均低于董事会成员总数的二分之一，无法对公司董事会构成控制。因此，百济神州无控股股东和实际控制人。 
　　百济神州此次拟在上交所科创板上市，本次拟发行的人民币股份股数（包括超额配售选择权）不超过1.32亿股，占不超过于2021年1月7日（即董事会批准本次发行之日的前一日）公司已发行股份总数及根据本次发行拟发行和配售的人民币股份数量之和的10%。公司此次拟募集资金200.00亿元，其中132.46亿元用于药物临床试验研发项目，4.68亿元用于研发中心建设项目，1.50亿元用于生产基地研发及产业化项目，1.36亿元用于营销网络建设项目，60.00亿元用于补充流动资金。  
　　
上市委现场问询问题 
　　1. 请发行人代表：（1）结合发行人的盈利前景及核心技术团队成员的变化情况，说明发行人正在或计划采取何种措施以保持核心技术人员与管理人员的稳定；（2）分析三款自主研发产品百悦泽、百泽安、百汇泽未能成为各自领域在中国或美国市场最早上市产品的原因，说明该等情形是否与发行人研发、临床、报批等方面的运营效率及内部控制相关，发行人是否已制定并采取必要措施加以改进；（3）说明发行人主要产品的市场表现、获批及临床在研适应症的最新情况、与主要竞品头对头临床试验的最新进展，说明发行人的技术优势、布局优势、价格优势能否抵消产品晚于竞品上市造成的不利影响。请保荐代表人发表明确意见。 
　　2. 请发行人代表：（1）说明报告期内与新基、安进、诺华合作的最新进展及是否达成合作预期，分析该等合作的内在逻辑及商业合理性，说明该等合作是否与发行人持续亏损、资金压力较大有关；（2）说明在该等合作中发生的争议、纠纷或诉讼及其对合作的现实及潜在影响，发行人的业务模式、研发及管理团队、管理体系是否因此发生重大变化；（3）结合安进入股协议中关于避免其股权被稀释的两项权利，说明是否约定了两项权利之间的衔接关系，如安进不参与本次A股认购导致股权比例被摊薄，直接认股权是否有调整机制？发行人与安进之间是否就此存在现实或潜在的争议。请保荐代表人发表明确意见。 
　　3. 鉴于发行人依据境外法律设立并存续、由董事会掌握较大决策权力，请发行人代表说明如果在科创板发行上市，将如何适应A股市场环境，有效体现对A股股东利益的保护。请保荐代表人发表明确意见。 
　　

Related Keywords

Zhuzhou ,Hunan ,China ,Yingkou ,Liaoning ,Tianjin ,Shanghai ,Bohai ,Zhejiang ,Shenzhen ,Guangdong ,Inner Mongolia ,Nei Mongol ,Beijing ,Austria ,Jiangsu ,Nantong ,Nanjing ,New Zealand ,Heilongjiang ,Xuzhou ,Suzhou ,Henan ,Dongxing ,Jilin ,Wuhan ,Hubei ,Guizhou ,Switzerland ,Hefei ,Anhui ,Chengdu ,Sichuan ,Yangtze River ,China General ,Xinjiang ,Jiangxi ,Changzhou ,Huaxin ,Huaying ,Hangzhou ,Guangzhou ,Germany ,Jinan ,Shandong ,Qingdao ,Zhongshan ,Thailand ,Kunshan ,Fujian ,Xinxiang ,China Sea ,Brunei General ,Brunei ,Great Wall ,Shaoyang ,Chile ,Changchun ,Gansu ,Waugh Seiko ,Jiangsu Lee Parker ,Liu Lee ,Ningbo Johnson ,Zhejiang Cho Kam ,Shandong Hill ,Goldman Sachs ,Zhangjiagang Sea ,Sun Novo ,Zhejiang Yonghe ,Zhuhai Crown Yu ,Zhejiang Jun ,Guangdong Lee Yuanheng ,Xiamen Ka Jung ,Technology Jiangsu ,Assembly Or ,Union Science ,Citic ,Viagra Proton Electrical Group ,Shanghai Stock Exchange Division Hua ,Wuhan Branch Mastery ,A China Eastern Airlines Logistics ,Research Center ,Shanghai Stock Exchange Division Guotai Junan Securities ,Shanghai Stock Exchange Division Thailand ,Shanghai Stock Exchange Division Dongxing ,Hotel Management ,Shanghai Fudan University ,Shanghai Stock Exchange Division Pass ,Spring Group ,Shanghai Stock Exchange Division Soochow ,Jeter Group ,Shanghai Stock Exchange Division Huaying ,Shanghai Stock Exchange Division Genesis ,Technology Shanghai ,Rd Center ,Shanghai Stock Exchange Division ,Novartis ,Shanghai Stock Exchange Division Country ,Shanghai Stock Exchange Division China ,Shanghai Stock Exchange Divisiona City ,Shanghai Stock Exchange Division Ann ,Shanghai Stock Exchange Division Minsheng ,Shandong Force Novo ,Divine Limited The Shanghai Stock Exchange Division ,Divine No Holdings ,Hospital Group ,China Sea Sd Division ,Shanghai Stock Exchange ,Shenzhen Stock Exchange ,Zhuhai Ann Union ,China Eastern Airlines Logistics ,Group Shanghai ,Shanghai Stock Exchange Division Eastern ,Thailand Holdings ,Sachs Goldman Sponsor China Economy ,Country Economy ,China Economy ,Divine Limited ,Limited Goldman Sachs ,Xinjiang Encyclopedia New ,Limited March ,May Wo Jung ,General Assembly ,Executive Director ,China Or United States Market ,New Progress ,City Place Sponsor ,Green Science ,Shanghai Hope Building ,Yangtze River Sponsor ,Zhejiang Science ,Zhejiang Shaoxing Switzerland ,Guotai Junan Securities Zhejiang ,Chengdu Europe Forest ,Pass New ,Suzhou Green Science ,Zhangjiagang Central ,Medical Science ,South Overseas ,Anhui China ,Shandong Science ,Zhejiang New ,Guizhou Science ,Beijing Yu State ,Nanjing New ,East Peng ,Yangtze River Sponsor Shanghai ,Golden Delicious Electrical ,Yang Science ,Light Science ,Long New ,Shenzhen City Transport ,Sea Pass ,East Switzerland ,Guangzhou New ,Force Science ,Paul Light Science ,Beijing Sun Novo ,Hangzhou Tianyuan ,Hangzhou Eagles ,China Forest ,Guangdong Logistics ,Shandong Viagra ,Alice Divine Science ,Guangdong Lily Medical Science ,Guardian Medical Control ,Jiangsub Czech Republic Seiko Science ,Hui Science ,Green Field ,Yangtze River Sponsor Banda ,Hangzhou Star China ,Guotai Junan Securities Hangzhou ,Ocean Green ,Sheng Electrical ,Guotai Junan Securities Guangdong ,Win Nanjing Sheng ,Suzhou Wanxiang Science ,Shenzhen Science ,Nisshin Science ,Guangzhou Admiralty ,Nantong Ultra ,Yangtze River Sponsor Shandong Hill ,Switzerland New ,Suzhou Switzerland ,Hunan China Ling ,Chengdu Guoguang Electrical ,Beijing Pass ,Henan Province ,Yangtze River Sponsor Guangzhou ,Nanjing Novo ,Zhejiang Cho Kam Green Science ,Shanghai Germany Industrial ,Anhui Province Building ,Research General Hospital ,New Zealand Viagra ,Beijingd World Science ,Ning Victoria ,Beijing Science ,Ningbo Star ,Nanjing Science ,Transport Science ,Suzhou Science ,Hubei Huaqiang Science ,City Place ,Progress Sponsor ,ஹுனன் ,சீனா ,ஷாங்காய் ,ஜெஜியாங் ,ஷென்சென் ,குவாங்டாங் ,உள் மங்கோலியா ,னே மங்கோல் ,பெய்ஜிங் ,ஆஸ்ட்ரியா ,நந்த்தோங் ,நான்ஜிங் ,புதியது ஜீலாந்து ,சூழோ ,ஹேநான் ,சுவிட்சர்லாந்து ,அன்ஹுய் ,செங்கிடு ,ஸிச்வாந் ,யாங்க்ட்ஜே நதி ,ஐயிஂஜையாஂக் ,ஜியாங்சி ,குவாங்சோ ,ஜெர்மனி ,ஜினன் ,சாண்டோங் ,ழொனக்ஷன் ,தாய்லாந்து ,புஜியன் ,சீனா கடல் ,புருனே ,நன்று சுவர் ,சிலி ,க்யாந்ஸ்யூ ,கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ,சட்டசபை அல்லது ,தொழிற்சங்கம் அறிவியல் ,சிட்டிக் ,ஆராய்ச்சி மையம் ,ஹோட்டல் மேலாண்மை ,வசந்த குழு ,ஜெதேர் குழு ,தொழில்நுட்பம் ஷாங்காய் ,ர்ட் மையம் ,நோவர்த்திச் ,மருத்துவமனை குழு ,ஷாங்காய் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,ஷென்சென் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,சீனா கிழக்கு விமான நிறுவனங்கள் தளவாடங்கள் ,குழு ஷாங்காய் ,நாடு பொருளாதாரம் ,சீனா பொருளாதாரம் ,ஜநரல் சட்டசபை ,நிர்வாகி இயக்குனர் ,புதியது ப்ரோக்ரெஸ் ,பச்சை அறிவியல் ,ஜெஜியாங் அறிவியல் ,பாஸ் புதியது ,மருத்துவ அறிவியல் ,சாண்டோங் அறிவியல் ,ஜெஜியாங் புதியது ,ஒளி அறிவியல் ,நீண்டது புதியது ,கடல் பாஸ் ,குவாங்சோ புதியது ,படை அறிவியல் ,பச்சை புலம் ,கடல் பச்சை ,ஷென்சென் அறிவியல் ,ஹேநான் மாகாணம் ,ஜெஜியாங் சோ கம் பச்சை அறிவியல் ,பெய்ஜிங் அறிவியல் ,நான்ஜிங் அறிவியல் ,போக்குவரத்து அறிவியல் ,சூழோ அறிவியல் ,நகரம் இடம் ,