全面降准后首个

　　中信证券认为，短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季度末，中报季继续紧抓高景气成长制造主线，关注军工等相对滞涨行业。配置上，建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线，并把握阶段性修正带来的入场时机，此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。
　　安信证券认为，下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎，同时在成长期高景气行业的股票选择中，进一步向中小盘延伸。
　　瑞银证券A股策略分析师孟磊也认为，短期内流动性敏感板块，包括国防军工、电子、计算机、传媒等，以及具有强劲盈利增长预期的“赛道股”，包括电动车、电池、新能源等将跑赢大盘。另一方面，股票投资者对二至三季度经济复苏节奏趋弱的担忧或将使银行、保险、消费等板块在短期承压。
（文章来源：上海证券报）

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