FSK Completes Offering of $1,000,000,000 3.400% Notes Due 20

Share this article
Share this article
PHILADELPHIA, Dec. 10, 2020 /PRNewswire/ -- FS KKR Capital Corp. (NYSE: "FSK") today announced that it has completed its previously announced underwritten offering of $1,000,000,000 in aggregate principal amount of its 3.400% unsecured notes due 2026 (the "Notes"). BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., ING Financial Markets LLC, MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC and KKR Capital Markets LLC acted as joint book-running managers for this offering. Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC and Morgan Stanley & Co. LLC acted as joint lead managers for this offering. BNP Paribas Securities Corp., SG Americas Securities, LLC, Compass Point Research & Trading, LLC, ICBC Standard Bank Plc, R. Seelaus & Co., LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and U.S. Bancorp Investments, Inc. acted as co-managers for this offering.

Related Keywords

New York , United States , New York Stock Exchange , Washington , Philadelphia , Pennsylvania , Robert Paun , Barclays Capital Inc , Jp Morgan Securities , Compass Point Research Trading , Credit Suisse Securities United States , Us Bancorp Investments Inc , Securities Americas Inc , Bofa Securities Inc , R Seelaus Co , Morgan Stanley Co , York Stock Exchange , Bruyette Woods Inc , Deutsche Bank Securities Inc , Capital Markets , Nikko Securities America Inc , Financial Markets , Truist Securities Inc , Standard Bank Plc , Securities United States Inc , Paribas Securities Corp , Sg Americas Securities , Capital Corp , Goldman Sachs Co , Capital Markets Corp , Mizuho Securities United States , Citigroup Global Markets Inc , Bofa Securities , Markets Corp , Americas Inc , Securities America , Truist Securities , Global Markets Inc , Goldman Sachs , Suisse Securities , Morgan Stanley , Securities Corp , Compass Point Research , Bank Plc , Looking Statements , Important Disclosure , New York Stock , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , புதியது யார்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , வாஷிங்டன் , பிலடெல்பியா , பென்சில்வேனியா , ராபர்ட் பௌன் , பார்க்லேஸ் மூலதனம் இன்க் , ஜ்ப் மோர்கன் பத்திரங்கள் , திசைகாட்டி பாயஂட் ஆராய்ச்சி வர்த்தக , கடன் ஸ்யூயி பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , எங்களுக்கு பேன்கார்ப் முதலீடுகள் இன்க் , பத்திரங்கள் அமெரிக்காக்கள் இன்க் , போஃபா பத்திரங்கள் இன்க் , மோர்கன் ஸ்டான்லி இணை , யார்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , ப்ரூயெட் வூட்ஸ் இன்க் , டாய்ச் வங்கி பத்திரங்கள் இன்க் , மூலதனம் சந்தைகள் , நிக்கோ பத்திரங்கள் அமெரிக்கா இன்க் , நிதி சந்தைகள் , தரநிலை வங்கி ப்ல் , பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் இன்க் , பரிபாஸ் பத்திரங்கள் கார்ப் , ஸ்க் அமெரிக்காக்கள் பத்திரங்கள் , மூலதனம் கார்ப் , கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் இணை , மூலதனம் சந்தைகள் கார்ப் , மீஜுஹோ பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் , போஃபா பத்திரங்கள் , சந்தைகள் கார்ப் , அமெரிக்காக்கள் இன்க் , பத்திரங்கள் அமெரிக்கா , உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் , கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் , ஸ்யூயி பத்திரங்கள் , மோர்கன் ஸ்டான்லி , பத்திரங்கள் கார்ப் , திசைகாட்டி பாயஂட் ஆராய்ச்சி , வங்கி ப்ல் , பார்க்கிறது அறிக்கைகள் , முக்கியமான வெளிப்படுத்தல் , புதியது யார்க் ஸ்டாக் ,