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　　 供需缺口的中上游原材料环比和复合同比增速双高，如有色、煤炭、钢铁、建材。我们在策略报告《产业链成本传导机制》中曾研究过，同质化程度极高的中上游原材料盈利的核心影响要素是价格。过去几年行业投产不足，需求恢复后供需缺口驱动产品涨价是上半年原材料行业高景气的主要逻辑。Q2原煤产量同比小幅增长0.27%，火电发电量却同比增长10.2%，处于近三年来历史峰值水平，动力煤价格突破千元大关。中期看产能周期向下，价格在下半�...

首先， 其次， 在接受苹果将 ClarisWorks 安装在电脑上的同时，限制 ClarisWorks 对 Office 的影响。微软可以通过与经销商合作或电脑自身的激励措施使 Office 更多地附加到苹果电脑上。而微软需要了解的是，附加了售价提高的 Office 的这台电脑是否会蚕食其他 Mac 电脑的销售，也就是能否借助苹果把微软带入之前涉及不到的新领域。 可能会有人说让微软建议苹果免费使用微软的 MS Works 而非 ClarisWorks，以此确保市场占有率。但 Ben Waldman 认为这行不通，因为�...