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投资策略：2021Q2 军工板块反弹明显，期间主动基金持仓占比及市值均明显回升，超配幅度环比扩大，考虑到目前已披露中报的公司整体表现强劲，后续超配幅度有望进入扩张周期。从持仓变动看，主动基金持续聚焦产业链中上游，同时加大关注军工集团企业类标的。综合考虑细分行业景气度、赛道壁垒、需求确定性、供给格局，以及公司质地、前瞻性布局，建议关注：中航重机(600765，买入)、钢研高纳(300034，买入)、中航光电(002179，买入)、...
【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。 一、松果有话说 伴随着PPI见顶回落，市场普遍认为，通胀的高点已经过去，所以近期核心资产，特别是和食品相关的，如茅台、金龙鱼、海天味业等资金大幅抄底介入明显。 与之形成鲜明对比的，高景气赛道，如锂电池、半导体、芯片等回调非常明显，最近三个交易日，如全志科技下跌26.27%，晶丰明源下跌25.35%，此外还有长川科技、北...
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PVDF项目规划产能8000吨/年，该项目计划分二期进行投资建设。 子公司主要产品涵盖五氟乙烷、二氟乙烷、二氟一氯乙烷、三氟乙烷和混配制冷剂等几大系列二十余个品种，另外在多项制冷剂及含氟精细化学品技术领域中拥有自主知识产权，拥有技术壁垒。今年芯片方面短缺，氟化工持续高景气，对股价有强大的支撑作用。 中报预告净利润4,000万元–4,800万元，同比扭亏为盈。 该股过去几年的业绩都是亏损。