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　　六月份半导体板块出现普涨行情，行业景气趋势下公司业绩逐渐兑现，缺货涨价带来的业绩弹性亦逐步显现，我们建议关注需求趋势向好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，以及AIoT 终端应用催生的MCU/SoC 等细分板块投资机会，同时关注受益于行业景气上行的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。     　　行情回顾：6 月份涨价弹性和AIoT 主线标的表现较好6 月，半导体（SW）行业指数涨幅为25.30%，同期电子（SW�...

来源：东方财富研究中心 　　 　　半导体产品交货周期仍在拉长、价格仍在上涨，缺货潮未见缓解迹象。目前各类芯片交货周期普遍在12个月以上，且有继续延长的趋势，同时价格也呈现出普涨趋势。其中，模拟芯片交货周期普遍在18-52周，电源类芯片在8-14周，连接类芯片在16-52周，MCU在26-55周，存储类在12-54周，分立器件在12-55周，PCB在8-30周，被动元器件在12-30周。 　　产业链各环节紧张继续，相关公司Q2业绩有望持续高增长。国产替代+中芯/华虹/�...

摘要 【八大券商主题策略：“缺芯潮”叠加“涨价潮”引爆科技股 产业链标的梳理】民生证券表示，半导体产品交货周期仍在拉长、价格仍在上涨，缺货潮未见缓解迹象。目前各类芯片交货周期普遍在12个月以上，且有继续延长的趋势，同时价格也呈现出普涨趋势。其中，模拟芯片交货周期普遍在18-52周，电源类芯片在8-14周，连接类芯片在16-52周，MCU在26-55周，存储类在12-54周，分立器件在12-55周，PCB在8-30周，被动元器件在1...

回调到3500点一线的时候对震荡区间有多大的信心，那么对于3636-3650点一线就应该有多大的敬畏，无需太激进，行情并没有那么好，平和看待。 创业板周涨3.35%，创波段新高，明确当下的趋势状态。如下图所示，在过去的10个交易日中走出类似于4月30日-5月17日的打法，是非常强势的。但这里对应着上证，需要注意的是前高附近的压力，对应着年初3476点之前的走势， 需要警惕的是看似最强的加速走势，一旦把强趋势走成亢奋的加速，就非常容易迎来资�...

　　短期因素对市场影响有限  　　宏观市场层面，机构普遍认为，下半年我国经济将迎来更为均衡、全面的复苏，带动相关行业企业盈利继续反弹。而从较长周期看，居民资产重配置、内外资流入提速、股市流动性结构优化等因素均有利于A股市场的长期走强。  　　海通证券策略团队指出，展望2021年下半年，全球通胀压力有望缓解，剔除基数效应后，投资时钟仍处在过热期。企业盈利依旧在扩张，本轮ROE（净资产收益率）高点或在2021年四季度至20...