半導體通膨來了，手機筆電都變貴，對台積電卻不一定好？

半導體通膨來了，手機筆電都變貴，對台積電卻不一定好？
作者
遠見雜誌 |
發布日期
2021 年 07 月 24 日 10:30 |
分類
國際貿易
, 國際金融
, 手機
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資深半導體分析師陸行之公開指出，全球進入半導體通膨時代，主因是晶片荒持續，半導體價格也像石油持續看漲，按理說，漲價對台積電等半導體業者應該是好事？事實卻不然。
如果最近有注意手機、筆電等科技產品價格，可能會發現這類產品偷偷漲價了。《華爾街日報》報導，最近惠普印表機一口氣價格調高二成，惠普PC規劃漲價8%。華碩在美國亞馬遜熱賣的電競筆電也悄悄漲5%。IDC行動產品分析師Jitesh Ubrani預測，手機調價也勢在必行。
通常這些科技產品搭載新功能才調價，現在全是因晶片成本太貴，只好轉嫁消費者。手機筆電這幾年成長已到瓶頸下，相當考驗消費者購買意願。
所謂半導體通膨，說穿了是近期晶片荒持續，宛如滾雪球效應影響到汽車、手機、PC、智慧家電各領域。這些業者苦求晶片困難，往往得用積極競價向半導體業者搶產能，最後不得不讓成本提升。
台積電傳漲三成，中國炒作更兇
▲ 台積電總裁魏哲家。
《21世紀經濟報導》指出，中國科技業者自禁令後，比歐美企業更難取得晶片相關零組件，常常過分囤貨，中國海關總署數據，今年1~5月，中國進口半導體比去年同期激增18.2%，並非完全來自市場需求，是和囤貨成風有關。在中間商炒作下，最後科技廠商拿到的價格更高得離譜。
晶片外送？司機走私到中國
可看出這波半導體通膨，反映的不只疫情斷鏈，和美中都想超前部署、發展自有半導體策略有關，就算新冠疫情紓緩，美中對峙下仍可能持續。
地緣政治黑天鵝
例如從OPPO獨立的手機新興品牌realme，副總裁徐起今年公開受訪時便坦承，目前高階晶片荒，讓手機記憶體與零組件成本足足提高10%。可想見一成提升，對realme這類中低價策略搶進全球市占的中國新興手機廠商來說，是沉重的負擔，但手機一調價，就很可能立即失去競爭力。
Gartner高級研究總監Anshul Gupta於6月分析指出，2021年全球智慧手機成長達兩位數，其實是和去年疫情基期低有關。智慧手機未來兩到三季，也將開始面臨晶片短缺壓力，預期許多業者將被迫調價。只是消費者能接受更貴手機嗎？
換句話說，台積電不論成熟製程或高毛利、手機所需的先進製程，都有通膨來襲，即便並非漲勢都由此發動，未來可能因終端廠商洗牌，經歷一段短暫的逆風期。
終要回歸研發決勝負
台灣半導體的研發能量，2020年已領先南韓、中國，相當令人激賞。SNV分析師認為只要台積電、工研院研發投入不熄火，台灣會是擔當「未來晶片」研發最重要的國家之一。
只希望將來有一天黑天鵝遠離後，台積電又回歸擅長的研發武功決勝負。民眾看到手機筆電變貴，也可思考一下到底是誰讓它們漲價。
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