满帮赴美上市首&#x6

2021-06-23 07:29:28　来源: 华尔街见闻
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（原标题：“数字货运第一股”满帮赴美上市首日高开18% 收涨超13% | IPO见闻）
作者： æœçŽ‰
满帮集团美国IPO首日开盘报22.50美元，此前给出的发行价19美元位于定价区间上限，最终收涨超13%。以发行价计算，“货运版Uber”满帮集团市值近210亿美元，软银和红杉为主要股东，董事长兼CEO张晖身家超17亿美元。
6月22日周二，全球最大的数字货运平台、具有“货运版Uber”之称的满帮集团正式登陆纽交所，交易代码YMM。其美国IPO首日开盘报22.50美元，较IPO发行价19美元溢价逾18%。
该股日内交投区间为21至22.80美元，日高较发行价上涨20%，最终收涨逾13%，报21.50美元，盘后继续涨0.5%。
公司称，本次共计公开发行8250万股美国存托股票（ADS），每股ADS对应20股A类普通股，发行价处于定价区间17至19美元的上限，预计融资约17.7亿美元。
加上向安大略省教师退休金计划（OTPP）和阿联酋主权财富基金（Mubadala）以IPO发行价合计2亿美元的私募配售，以及承销商享有1237.5万股ADS的超额配售权，募资总额或超20亿美元。
据媒体统计，以发行价计算，满帮集团市值近210亿美元，正式成为“数字货运第一股”。而比满帮早半个月递交招股书的国内公路货运平台福佑卡车仍在推进IPO程序，计划以代码“FOYO”未来在纳斯达克上市。
满帮集团为运满满和货车帮于2017年合并而成，目前是国内最大的的城际整车物流与车货匹配信息平台。此次IPO募得资金将主要用于基础设施开发和技术创新，同时进一步拓宽服务范围，并满足公司营运资金需求和潜在的收购和投资。
据招股书，截至2020年12月31日，满帮已覆盖全国超300座城市、累计线路超10万条。
2020年全年，满帮GTV（平台总交易额）达1738亿元，订单量达7170万单，实现营收25.8亿元，毛利率达49%。在非美国通用会计准则（Non-GAAP）下已实现盈利，净利润为2.81亿元。
2021年第一季度，满帮GTV达515亿元，同比增长108%；营收8.67亿元，同比增长97.7%，非美国通用会计准则（Non-GAAP）下净利润大增324.4%，达1.13亿元。
此外，截至2020年12月，满帮的货主MAU（月活跃用户数）超过130万，较2019年增长42.2%，2021年3月约140万名货主在满帮平台发布订单；在2020年中，超过280万卡车司机在满帮平台完成货运订单，占中国中重型卡车司机总量的20%。
华尔街见闻曾提到，有着 货运版Uber 之称的满帮集团，股东皆如雷贯耳，包括光速中国、云锋基金、GGV纪源资本、襄禾资本、老虎环球基金、钟鼎资本、高瓴、金沙江创投、元生资本、腾讯、CMC资本、Baillie Gifford等国内外知名投资机构。
其中，软银和红杉为主要股东。IPO之前，软银持有满帮22.2%的股份，是最大机构投资方，红杉中国持有7.2%的股份，成为早期进入的最大外部股东。IPO之后，软银将持股20.3%以及4%的投票权，红杉持股6.6%以及1.3%的投票权。
同时，满帮集团董事长兼CEO张晖在IPO后拥有公司15%的股份，即便以发行价下限（17美元）计算，其身家也高达17亿美元。
还有媒体指出，满帮上市成为高瓴今年上半年收获的第16个IPO，价值投资再迎收获期。
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