腾讯阿里，是否&#x7

2021-07-21 02:41:58　来源: 互联网行业速递
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阿里与腾讯的握手，一方面是由于监管压力，另一方面，两家公司目前都遇到了不小挑战，麻烦缠身。阿里和腾讯与其继续缠斗下去，不如暂时停战，各自努力解决各自的问题。
1、
7月14日，有媒体报道称，“阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统。阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。”这个报道，在科技媒体上，迅速刷屏。
阿里和腾讯，是中国互联网上争斗多年的超级巨头。这两个巨头，真的准备相逢一笑泯恩仇了吗？
多年前，我曾经写过一篇短文，把两家公司的竞争比做美苏争霸。一方面，这两家公司在核心领域具有难以撼动的优势，另一方面，两家公司通过“代理人战争”的方式，指挥小弟们在非核心领域大打出手。当时我记得那篇文章里面写腾讯更接近美国，对小弟的控制比较松散，但小弟自身实力比较强。阿里更接近苏联，控制欲更强，比较喜欢全资收购，而非少数股东投资。
当时，朋友之间，为阿里和腾讯潜力谁更大，还有很多争执。
看好阿里的一方认为：阿里的是在一个巨大的市场（40万亿中国零售市场）拥有一个相对较小的份额（现在阿里GMV应该在8万亿）。零售市场本身在成长，电商的占比在稳定增加，阿里自己跟着市场成长，就有一个光明的未来。而腾讯的主要收入来源游戏的天花板不够高，腾讯在游戏领域已经占了超过50%的市场份额，成长空间受限。
看好腾讯的一方认为：腾讯的护城河比阿里更深。微信的网络效应，导致微信基本上是完全不可取代的。而腾讯系产品占用用户使用时长，远远大于阿里系产品。腾讯的投资更多的是给投资企业流量赋能，投资于流量变现渠道（电商、游戏等）。而阿里投资是为获取流量，比如投资微博。腾讯更容易通过投资建立完整的生态系统。
多年过去了，目前看，虽然两方还是维持一个势均力敌的状态，但我认为，腾讯还是多少占了一些上风。
腾讯更开放的投资战略，明显比阿里更成功，给阿里制造了很多麻烦。今天，阿里最核心的市场，线上零售（淘宝天猫），面临前所未有的威胁。高端面对老对手京东，低端市场面对新兴势力拼多多。而这两家公司，腾讯都下重注投资，都有微信的一级入口。
今天，拼多多和京东市值都超过1000亿美元，已经成为阿里无法忽视的竞争对手。而在团购外卖本地生活领域，美团明显在竞争中占据上风。
阿里在腾讯系群狼围攻之下，明显有些疲于应付。而支付这个双方直接交手的核心战场，支付宝在微信支付的步步进逼下，颓势尽显。
当然，腾讯也有腾讯的麻烦。但腾讯的麻烦，并非来自阿里。
2、
这次双方的和解，应该并非谣言。双方都有和解的需求。
推动和解的，一方面是监管。自去年下半年以来，中国市场监管总局启动了对多个大型平台企业的反垄断调查，而双方均因违规行为遭到处罚。腾讯大力推动的斗鱼和虎牙的合并，近期刚刚被市场监管总局否决。腾讯和阿里和解，相互开放生态，一定是监管当局乐于看到的。
另一方面，则是企业战略和利益。目前和解，对双方都有好处，是共赢。双方现在都有比较大的麻烦：
阿里的麻烦来自于美团、京东、拼多多，特别是拼多多。虽然阿里的GMV还是远远大于拼多多，但从活跃用户的角度，拼多多已经赶上了阿里。后面，拼多多只要努力让已有用户在平台上买更多的东西，就能逐步拉进与阿里的距离。
让已有用户更多消费，比拉新用户，容易太多了。
拼多多这个对手，已经威胁到了阿里最核心的业务。
拼多多是阿里眼前的麻烦。直播电商是阿里未来潜在的麻烦。
上一段讲过，阿里投资是为获取流量，腾讯投资是为变现流量。阿里是一个始终存在巨大流量焦虑的公司。和腾讯和解，如果能从微信上获取到额外流量，对阿里来说价值巨大。
但同时，支付宝目前在真实交易场景下，已经明显打不过微信支付。如果说，以前支付宝是阿里电商业务的助推器，今天，
支付宝从某种意义上在拖电商业务的后腿。
支付宝在小额支付场景打不过微信，只能靠金融服务，余额宝花呗借吧，这些手段去维持用户交易和活跃，同时赚取巨额利息。但在今天的监管环境下，这条路也越走越窄。如果阿里生态对微信支付完全开放，对支付宝来说，将是灭顶之灾。腾讯阿里和解，对阿里是好事，对蚂蚁金服，就是噩耗了。不过，现在反正已经是两家独立公司，蚂蚁后面怎么办，阿里也顾不得了。
3、
腾讯也有与阿里握手言和的需求。
腾讯现在最大的麻烦，不是阿里，而是字节。
腾讯这家公司，最核心的东西，就是即时通讯工具（社交网络），以前是QQ，现在是微信。以微信的用户规模，和我们日常对其的依赖程度，这几乎是完全不可替代的工具。
腾讯从诞生之日起，就没有流量焦虑。早期腾讯发愁的事情，是用户来的太多，服务器成本太高，怎么把流量变成钱。于是，靠移动梦网、QQ秀、最终找到了游戏做为核心变现手段。
为什么互联网创业企业愿意拿腾讯的投资，除了企业文化腾讯更宽松外，就是腾讯能给流量支持。
虽然腾讯和阿里势均力敌，但在用户使用时长占比上，腾讯自始至终都远远领先于阿里。
互联网流量的本质，就是用户使用时长。
腾讯在用户使用时长的绝对优势地位，建立在两个基础上：1. 即时通讯工具在互联网用户使用时长上的绝对优势地位；2. 腾讯在即时通讯工具领域中的绝对垄断地位。
上图是极光大数据在2018-19的一则统计数字。中国移动互联网网民，在2018，30%的时间花在即时通讯工具上。而在短视频出现之前，即时通讯工具占了几乎50%的用户时长。腾讯，在即时通讯领域具有绝对的，不可撼动的支配地位。
然而，2020-21年，腾讯在即时通讯领域的支配地位仍然是绝对而不可撼动的。但用户使用时长的分布，却出现了巨大变化。
同样是极光大数据，在2020-2021年统计中，短视频的每日使用时长，已经超过了即时通讯，并持续在扩大优势。
短视频的崛起，这个巨大的，用户使用习惯的变化。让腾讯在互联网用户使用时长上的绝对优势地位，第一次遇到了挑战。
腾讯系APP在2018-19年，用户使用时长占比差不多占到40%-50%，三倍于字节系APP。
而2021年，腾讯系APP的用户使用时长，以及和字节系差距不大了。
这也是一个前所未有的对腾讯的挑战。
之前，虽然有些互联网产品的MAU也有大几亿人（比如淘宝）。从用户数上，和腾讯的产品差距没有这么大。
但在用户使用时长上，腾讯自始至终具有绝对的统治地位。
如果极光大数据的数字是准确的，腾讯，史无前例的在用户使用时长上，碰到了一个对手。就算这个数据不准确，至少，在用户使用时长上，字节已经大幅拉近了与腾讯的距离。目前，抖音的用户使用时长，仍然在增加。抖音的MAU已经达到6亿量级时，用户增长已经看到了天花板。提高用户平均时长，将是抖音最主要的增长目标。
拼多多的MAU超过阿里，字节系的用户使用时长接近腾讯系，这可能是中国互联网历史的大变局的开端。
都有大麻烦的阿里和腾讯，暂时休战解决麻烦，也是情理之中的。
4、
如果阿里和腾讯停战，相互开放生态，我更看好谁？
目前我更看好腾讯。因为，和淘宝天猫相比，微信是一个不可替代的产品。中国互联网上一切人与人的连接，最终都沉淀到微信上。
在全球市场，社交网络的统治者是Facebook。但除了Facebook外，也有其他社交网络工具。Instagram和Whatsapp，被Facebook收购后，也基本可以保持独立APP运营。
在中国，微信的统治地位，远胜于Facebook在全球的地位。中国也有陌生人社交工具，比如，陌陌、探探、Soul。但这些工具都有一个天花板，最终陌生人社交工具上人与人关系的升级，都伴随着一句话“加个微信吗？”
网络直播也一样，主播把加主播微信，做为获取礼物的一个交换。直播间中，经常有“刷火箭加微信”的暗示。
私域电商，最终还是靠微信群和加微信来完成销售。
今天的互联网产生的关系，最终都会沉淀到微信关系链，这是微信无可撼动的地位。一个人时间有限，能时时查看新信息的只有微信。
在内容领域，也有类似情况。自媒体创作者普遍认为，微信公号粉丝价值最大，平台干预最少，公众号粉丝才是自己的真粉丝。如果有选择，自媒体最愿意导流到公众号粉丝。
目前，除了腾讯的微信和QQ之外，还没有哪个社交网络APP能大规模的建立、沉淀、并长时间维持人与人之间的关系。
这个难题，不知道谁能破局。只有解决这个问题，才能从根本上挑战腾讯。
挑战微信，并不仅仅是做出一个优质产品。而是要发现新的，微信不太适用的社交场景。钉钉通过工作场景切入，算是一个思路。如果没有办法找到新的社交场景和社交方式，硬碰硬的扛微信，是没有任何希望的。
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