AerCap Holdings N.V. Announces Pricing Terms for Debt Tender

AerCap Holdings N.V. Announces Pricing Terms for Debt Tender Offers


Share this article
Share this article
DUBLIN, Dec. 14, 2020 /PRNewswire/ -- AerCap Holdings N.V. ("AerCap" or the "Company") (NYSE: AER) announced today the pricing terms of the previously announced offers by AerCap Global Aviation Trust ("AGAT," "we," "us" and "our"), a Delaware statutory trust and wholly-owned subsidiary of the Company, for its own account and on behalf of AerCap Ireland Capital Designated Activity Company ("AICDAC" and, together with AGAT, the "Issuers"), to purchase for cash the notes listed in the table below (the "Notes") (i) in accordance with, and in the order of, the corresponding Acceptance Priority Levels and (ii) up to an aggregate purchase price (including principal and premium, but excluding Accrued Interest (as defined below)) of $740,000,000 (the "Maximum Tender Cap") and subject to pro rata allocation, upon the terms and subject to the conditions set forth in the Offer to Purchase (as defined below). The offers to purchase with respect to each series of Notes are referred to herein as the "Offers" and each, an "Offer." Each Offer is made upon the terms and subject to the conditions set forth in the offer to purchase, dated November 30, 2020 (as amended or supplemented from time to time, the "Offer to Purchase"), and the related Letter of Transmittal (the "Letter of Transmittal" and, together with the Offer to Purchase, the "Tender Offer Documents"). Capitalized terms used but not defined in this press release have the meanings given to them in the Offer to Purchase.

Related Keywords

New York , United States , Shanghai , China , Singapore , Delaware , Ireland , Dublin , New York Stock Exchange , Amsterdam , Noord Holland , Netherlands , Irish , Abu Dhabi , Los Angeles , York Stock Exchange , Aercap Global Aviation Trust , Capital Markets , Irish Stock Exchange , Aercap Holdings , Scotia Capital United States Inc , Aercap Ireland Capital Designated Activity Company , Prnewswire Aercap Holdingsnv , Goldman Sachs Co , Morgan Stanley Co , Global Bondholder Services Corporation , Acceptance Priority Levels , Accrued Interest , New York City , Maximum Tender Cap , Maximum Tender , Senior Notes , Authorized Denomination , Total Consideration , Early Tender Deadline , Tender Offer Yields , Dealer Managers , Euronext Dublin , Early Tender , Excludes Accrued , Tender Offer , Settlement Date , All Notes , Acceptance Priority , Depository Trust Company , Goldman Sachs , Lead Dealer Managers , Morgan Stanley , Scotia Capital , Co Dealer Managers , Bofa Securities , Bondholder Services Corporation , Tender Offer Documents , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஷாங்காய் , சீனா , சிங்கப்பூர் , டெலாவேர் , ஐயர்ல்யாஂட் , டப்ளின் , புதியது யார்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , ஆம்ஸ்டர்டாம் , நூற்த் ஹாலண்ட் , நெதர்லாந்து , ஐரிஷ் , தபி , லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் , யார்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , மூலதனம் சந்தைகள் , ஐரிஷ் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , ஸ்கோடியா மூலதனம் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் இன்க் , கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் இணை , மோர்கன் ஸ்டான்லி இணை , ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ப்ரையாரிடீ நிலைகள் , புதியது யார்க் நகரம் , அதிகபட்சம் ஒப்பந்தம் தொப்பி , அதிகபட்சம் ஒப்பந்தம் , மூத்தவர் குறிப்புகள் , அங்கீகாரம் பெற்றது பிரிவு , ஆரம்ப ஒப்பந்தம் காலக்கெடுவை , வியாபாரி மேலாளர்கள் , ஆரம்ப ஒப்பந்தம் , ஒப்பந்தம் சலுகை , தீர்வு தேதி , அனைத்தும் குறிப்புகள் , ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ப்ரையாரிடீ , வைப்புத்தொகை நம்பிக்கை நிறுவனம் , கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் , வழி நடத்து வியாபாரி மேலாளர்கள் , மோர்கன் ஸ்டான்லி , ஸ்கோடியா மூலதனம் , இணை வியாபாரி மேலாளர்கள் , போஃபா பத்திரங்கள் , ஒப்பந்தம் சலுகை ஆவணங்கள் ,

© 2025 Vimarsana