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〈財經週報-半導體供應鏈〉華為OUT 全球瘋搶台灣半導體產能
2021/07/19 05:30
台積電產能滿載，下半年將比上半年成長。（記者洪友芳攝）
記者洪友芳／專題報導
台灣上市櫃半導體業上半年相繼繳出營運佳績，紛創歷年同期新高，護國神山台積電（2330）、封測龍頭日月光（3711）上半年營收年增約兩成，IC設計龍頭聯發科更年增逾八成。相較去年，今年台灣半導體業少了中國華為這家大客戶，供應鏈為何反而走旺？業界人士認為，主要是台灣半導體業爭氣，技術與產品到位，以致供應鏈重新洗牌，台灣仍吸引客戶下單取代華為空位，加上整體市場連記憶體也供不應求，「天時地利人和」效應，帶動台灣半導體供應鏈今年上半年成為歷年同期最旺，預期下半年將比上半年更好。
天時地利人和效應 下半年比上半年更好
中國華為積極發展5G，去年在美國擴大對其制裁前，華為不僅已是全球最大電信供應商，也是全球第二大手機供應商，產品包山包海，前幾年對台灣採購金額逐年攀升，一年逾百億美元，晶片更倚重台灣半導體業供應鏈生產，比重也是逐年上升，華為躍為台灣半導體供應鏈重要的大客戶。
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以台積電為例，華為旗下海思前年佔台積電營收比重達14%，僅次於蘋果，若加上華為採購美國廠商晶片也由台積電代工生產，營收比恐更高，台灣半導體供應鏈從前段到後段，甚至包括印刷電路板、功率放大器、網通業，不少廠商曾靠華為撐起營運成績，營收佔比達10-20%者比比皆是。
曾靠華為撐起營運成績
但好景不常，美中科技戰越演越烈，去年美國對華為下重手，祭出擴大禁令，修改出口規定，要求使用美國設備與技術的外國半導體公司，必須事先獲美國准許才能供貨華為，9月15日正式生效，包括台積電等半導體頓時都停止向華為供貨，台灣半導體有關華為的訂單與營收瞬間歸零。
但從去年第四季到今年上半年，台灣半導體業供應鏈少了華為訂單，不僅營運沒有衰退，還呈現逐季成長，例如台積電空出的華為產能，立即被其他客戶搶光，帶動去年第四季營收與獲利逆勢雙創新高。今年第二季合併營收3,721.45億元，與第一季營收3,624.10億元相較，成長2.7％。上半年總營收約為7345.55億元，年增18.2%，創歷年同期新高，下半年更可望逐季創新高。
神隊友客戶灌單 半導體供應鏈更旺
工研院​產業科技國際所研究總監楊瑞臨表示，美國對華為實施禁令後，台灣半導體廠商除非經過美國核准，否則都無法出貨給華為，但挾技術與產品到位，誠信與性價比獲肯定，其他品牌業者積極搶攻華為市佔率，仍需下單台灣供應鏈，迅速補上華為的空位；另疫情蔓延全球，拉抬筆電、高速運算等遠距商機需求爆發，台積電產能被蘋果、超微、聯發科等主要「神隊友」客戶，灌單灌到爆滿，後來車用電子回溫，更使半導體處於搶產能熱況，今年上半年連記憶體需求與價格也顯著上揚，整體市況供不應求，帶動台灣半導體供應鏈上半年成為歷年同期最旺，預期下半年將比上半年更好。

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