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行业深度!十张
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行业深度!十张图了解美国两大零售巨头好市多和山姆在华业务布局 上海、广东为必争之地_行业研究报告
相比山姆会员店,好市多进入中国市场较晚,且业务扩张较为谨慎。在2014年10月,好市多入驻天猫国际,2017年9月,好市多开通天猫官方旗舰店,2019年8月,好市多开出了大陆首店。
——门店数量对比:山姆和好市多在华扩张速度加快
此外,近期好市多的在华扩张动作变得较为频繁,截至2021年7月,好市多陆续宣布了其在华规划的7家门店,主要分布在上海、广东、苏州和浙江。其中,深圳龙华门店将是最大的好市多旗舰店,且好市多的华南总部也将落地深圳。
——门店区域分布对比:沿海城市是主战场
分别来看,山姆的门店布局较广,大部分布局于一线及新一线城市,其中,山姆在广东拥有的门店数最多,截至2021年6月,门店数达8家,未来,山姆中国的旗舰店也将落地深圳;与山姆不同的是,好市多的门店规划排除了北京,将门店选址重点放在广东、上海、江苏和浙江等沿海的经济发达地区。总体来看,好市多和山姆的门店布局有很大的重合,在广东、上海、江苏和浙江等地区将是两家竞争的主战场。
好市多和山姆产品布局情况对比
——产品及品牌对比:山姆产品选择更多,好市多自有品牌竞争力更强
在产品类型方面,山姆和好市多的产品品类有很大的重合性,主要为杂货、软件、硬件、鲜食、保健品、化妆品等,另外,两家受消费者欢迎的人气产品主要为烘焙类和酒饮类产品;在产品数量方面,山姆和好市多线下门店的SKU差别不大,但在线上,山姆的SKU远远大于好市多,达到8000-10000个;在产品售后方面,好市多的退换货政策相比山姆更具吸引力,好市多官网显示,除珠宝外,其大多商品都支持不限期、无条件退货。
此外,好市多和山姆均运营有自己的品牌,分别是Kirkland和Member’s Mark,总体来看,好市多的自有品牌数量更精,竞争力更强,截至2021年6月,山姆的自有品牌数量及占比是好市多的四倍左右,但其自有品牌的销售额略低于和好市多。
——会员情况对比:好市多会员权益更优,单店会员数量更多
在会员数据方面,好市多的单店会员数更多,截至2021年6月,山姆的注册会员数达到180万人,由此可知其单店会员数约为5.29万人,而好市多上海店的注册会员在开业后的几天就达到20余万人;此外,好市多的续卡率略高于山姆,公司数据显示,山姆会员店在中国的续卡率为80%以上,由于好市多门店在中国运营时间短,没有具体的续卡率数据,但在美国的续卡率达到了91%。
——运营模式对比:山姆“本土化基因”更强,目标客群消费能力更高
在运营模式方面,山姆的购买渠道更多,“本土化”基因更强,除了好市多也拥有的线下门店和网上渠道,山姆还与京东到家旗下同城速递服务平台达达合作,推出了一小时达服务,包含超市便利、新鲜果蔬、美食烘焙、鲜花蛋糕、医药健康等业务,覆盖北京、上海、广州等30多个重要城市,更全面适应中国用户网购的习惯。
在目标客群方面,山姆的目标客群为年收入更高的新中产人群,该阶层人群追求高品质、高体验的高端会员经济;好市多的目标客群为客户基数更大的轻中产群体,该阶层寻求经济的、高性价比的普惠会员经济。
好市多和山姆对比总结
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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