我本以为这行业

早在2010年初，我跟一位买方研究员朋友去调研一家据说“掌握了基础软件核心技术”的公司。在听完董秘长达两小时的洗脑式演讲之后，我表示脑子不够用了，急忙告退出来买咖啡喝。咖啡才喝了两口，买方朋友就嗤之以鼻：“什么核心技术，搬箱子的而已！”他大学学的就是计算机，毕业后又做过两年程序员，董秘的每一句谎言在他那里都近乎裸奔。
这种研究员非常不受基金经理欢迎，无论在买方还是卖方。我曾经有一位老同事，看电子行业，但是对软件技术也颇有研究。在出去路演时，他的口头禅是：“就那么回事！”例如：“某公司号称能去IOE、搞国产替代，其实就那么回事，骗钱的。”以及：“某公司掌握了世界一流的大数据技术？活见鬼了，就那么回事！”
不止有一个基金经理对我们领导严肃要求，今后不希望他来路演了，而且希望他管住自己的嘴。其中一位讲的很坦率：“或许他懂技术，但是不懂资本市场。”
归根结底，A股软件行业就是一出大戏，需要在散场之前尽可能地跳出精彩的舞蹈。如果有人不但不跳舞，还对着台下高呼“这是一场戏”，那不仅可恶，而且会受到全场观众的口诛笔伐。
每年年底，券商计算机行业的年度策略报告标题都像一场科幻剧，把我们直接推向了《阿凡达》《星际穿越》《头号玩家》中的世界：
“进入X联网时代：物联网、车联网、家居联网，直至达到脑机互联”；
“基础软件的进口替代大功告成，操作系统和数据库国产化指日可待”；

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