猪周期全产业链&#x9

证券日报
肖 伟
2021-07-26 10:57
7月份以来，我国已开展3次中央储备冻猪肉收储竞价交易。其中，7月7日，华商储备商品管理中心收储2万吨；7月14日，该中心收储1.3万吨；7月18日，再次收储2万吨。在此背景下，生猪期货价格止跌反弹，近20个交易日主力合约累计上涨10.73%。
“行情有变，大家都在观望。很多人想再等一等，说不定猪价能有新高，不想把辛苦养大的猪卖得太便宜。”长沙红星批发大市场冻货部门经理李来福表示，“天气炎热，冻肉销售不旺，这波反弹不能期待过高。也有养殖户不想再等，选择出清手头生猪，准备筹资养羊养牛。”
生猪价格小幅反弹，饲料原料多空交织，生猪产业链上下游企业均按兵不动相互观望。业内人士表示，生猪价格难言迅速上涨，将有一段较长的磨底时间，守住现有市场格局、静待反击时刻将是企业的最优选择。
加码特色养殖业
在湖南宁乡依托宁乡花猪养殖场开办农家乐的顾满园向记者表示：“生猪价格的上涨不会那么快，总之需要大家一起熬，熬过冬天就是春天。宁乡人养花猪有300多年的历史，总不能因为一点挫折就放弃。”
“养殖场效益不好，若农家乐的客流再上不来，补不住损失就麻烦了。好在暑假已到，农家乐的客流得到了一定保证。”顾满园表示，“最近长沙很多家庭都选择周末亲子游，游玩结束还可以打包20斤花猪肉。现在是猪肉淡季，能有这样的销量很不错了。”
此前曾有多位业内人士预计，7月份至8月份将迎猪价反弹窗口，养殖企业及养殖户将有喘息之机，但赌博式交易不可取，切莫杠杆交易导致贪小失大。
7月20日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会表示，“高利润阶段已经结束，不要再赌市场，要多关注农业农村部门的官方预警信息，加快淘汰低产母猪，做好节本增效的各项工作。”
7月初，为促进畜牧业高质量发展，湖南省出台《关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出，要重点发展湘西黄牛、湘中黑牛、湘南黄牛、湘北肉牛肉羊、湘东黑山羊5个优势牛羊产业区。多地农信社积极响应政策号召，摸底养殖大户需求，配套出台“户对户”贷款措施。饱受猪价困扰的养殖户们闻讯纷纷行动起来，部分拥有养殖经验和山地资源的养殖户着手出清存栏生猪，加码特色养殖业。
按兵不动静待时机
在生猪价格的调整中，上游饲料企业选择按兵不动，等待更为明确的市场信号。某上市公司饲料分部负责人对《证券日报》记者表示：“今年饲料业务有一定挑战性，主要受几方面因素影响：夏粮丰收玉米价格走低，对饲料价格有一定打压；生猪存栏量尚在高位，对饲料价格构成托底；近期，美国、巴西、阿根廷等大豆主产区传来局部受灾、疫情反复的消息。多空因素互相交织，很难看清饲料价格的近期走势。为了分散风险，我们还加码了水产饲料、禽类饲料和牛羊饲料项目。”
对于中游养殖企业而言，稳守现有产能成为最优策略。某上市公司董秘对《证券日报》记者表示：“养猪企业陆续披露业绩预告，大家情况都不太乐观，也都知道猪价有一段不短的底部整理期，只能多看少动。从我们交流的情况来看，同行业上市公司心态普遍都很谨慎，都在等待反击时刻。前几年大家一窝蜂涌上，多方融资大建项目的场景很难重现了。”
他表示，“只有稳稳守住现有产能，将来才有机会打翻身仗。”
猪肉价格下跌已近半年时间，下游餐饮企业却未降价。《证券日报》记者走访蒸浏记、老百姓大食堂、黑色经典等长沙热门餐饮门店发现，梅菜扣肉、农家小炒肉、手打肉丸、风味大香肠等含猪肉的菜肴价格未见调整。
“餐饮企业压力很大，很多门店还在消化去年疫情期间的亏损。”蒸浏记河西荣湾镇门店经理谢国东向记者表示，“房租、水电、人工是门店开销大头，原料成本是其次。夏季天气炎热，既是水产消费旺季，也是猪肉消费淡季。近段时间，猪肉在原料成本中占比不高，淡水鱼、小龙虾、时令蔬菜、调和油、酒水饮料占比更高。单纯因为猪肉价格下跌就倒推财务成本、调整几个非时令菜品的价格，既费时费力，也难有明显效果。”
在生猪产业链上，也并非所有人都按兵不动。《证券日报》记者走访长沙地区商超零售时注意到，步步高超市的肋排价格已从年初的35元/斤调整为20元/斤，猪下水、口条、前腿肉等价格均明显下降。在冷柜前挑选肉品的消费者络绎不绝，一位消费者表示：“猪肉降价就是好，真希望这样的好日子一直持续下去。”
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