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中国银河维持休闲服务推荐评级：中秋"本地人游本地"，中短途、年轻化特征明显

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中国银河维持房地产行业推荐评级：国家统计局1-8月份行业数据跟踪-基本面继续降速，政策维稳预期增强

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中国银河维持电子行业推荐评级：2021Q2电子行业业绩大幅增长增速有所分化

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中国银河维持传媒互联网行业推荐评级：工信部整治屏蔽网址链接问题，网易《哈利波特：魔法觉醒》开服持续霸榜

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中国银河维持机械行业推荐评级：出行需求推动城轨新建设，车辆大存量带来维保空间

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中国银河维持环保/建材/钢铁/煤炭推荐评级：全国碳交易量回升，交易均价保持稳定

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中国银河维持电子行业推荐评级：晶圆代工厂商业绩超预期行业高景气仍将持续

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中国银河证券给予食品饮料行业推荐评级：7月消费市场延续恢复，食品饮料板块下跌

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中国银河维持计算机行业推荐评级：21Q2基金行业持仓处于低配，关注工业软件、网安及教育信息化赛道

每经AI快讯，中国银河08月02日发布研报称：维持计算机行业推荐评级。
计算机行业动态：21Q2基金持仓披露，行业处于低配，专注成长赛道。21Q2公募基金持仓数据公布，计算机行业持仓占比近4个季度持续下滑，位列申万28个一级行业第9名，21Q2持仓占比为2.53%，低于近5年行业平均水平，且目前行业目前属于低配状态。公募基金对行业持股集中度进一步提升，对比20Q2同期，重仓股个数由116家下降至105家，行业基金对行业持股的集中度进一步提升。从下游行业渗透来看，智能网联车、金融IT、云计算以及行业AI层面持股占比较高。行业十大重仓股比较稳定，根据公募基金21Q2持仓市值水平来看，计算机行业十大重仓股分别是深信服、广联达、恒生电子、中科创达、金山办公、宝信软件、科大讯飞、卫宁健康、德赛西威、用友网络。
网络安全主赛道持续加码，关注数据安全管理和安全服务两大赛道。网络安全政策密集出台，数据安全法将于2021年9月1日正式实施。在践行数据安全中，深圳发布《经济特区数据条例》，上海成立全国数据交易联盟，预计全国将逐步推开。根据工信部的规划，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%，数据安全成为新的建设重点。当前安全管理和安全服务是近年来网络安全服务的热门赛道，安全管理推动力来自态势感知建设，随着AI和SOAR等技术成熟度提升，也提升了安全管理平台的可用性，加速了安全管理平台落地；安全服务市场则受政策合规和产业升级两大主线影响，我们持续看好网络安全前景。
教育IT行业遭错杀，行业空间广阔，头部厂商有望实现估值回归。7月21日，教育部等六部门就发布了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，发文明确利用信息化提高校内教育质量，提升有条件学校利用信息技术升级教育设施，利用高新技术提升教育行业数字化转型。“双减”政策主要影响K12教辅企业，但对公立学校和相关产业的教育IT企业来说确是直接受益的。我们认为，未来利用AI技术辅助公立教育行业提升教学质量是大势所趋，教育IT行业更具广阔发展机遇。
制造数字化、正版化和国产化有望提升工业软件景气度。1）制造数字化：工业软件作为制造业的核心，国内多项政策举措提升国内智慧制造和工业互联网相关产业关注度；2）正版化：随着国内知识产权保护不断加强，软件正版化、云化趋势下，国内软件潜在市场逐步释放，根据工信部数据显示，2019年我国工业软件市场规模为1680亿元，仅占全球总量的5.73%，远低于工业产值规模的28.4%，渗透空间足够大。3）国产化：海外政策环境不确定性加剧软件国产化趋势，我国高端工业软件海外占有率极高，政策高扶持必将导致工业软件国产替代。行业数据2021/7/30当前，行业84家公司已发布业绩中报。计算机行业中84家上市公司披露了2021H1业绩预告。已公布的业绩预告的公司占计算机行业全部公司的31%，其中业绩预告的公司净利润为略增和预增的的公司有55家，占已发布业绩预告公司的65.47%；净利润同比减少的公司29家，占已披露业绩预告家数的34.52%。在剔除异常值后，21H1计算机行业公司平均净利润增长率为21.56%。平均利润增长率较2019年34.3%有所下降，但是随着下半年收入确认，行业全年利润增长值得期待。
风险提示：行业竞争加剧的风险。中美摩擦的风险。受疫情影响供应链风险。在数据选取方面，我们基于普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基4类主动偏股型基金的重仓持股统计公募基金机构对计算机行业配置。从持仓市值来看，21Q2公募基金持有行业公司总市值730.33亿元，相较21Q2持仓市值提升97.02亿元；从持仓占比来看，21Q1计算机行业持仓占比2.53%，较21Q1下滑0.39pcts。

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中国银河维持医药行业推荐评级：医药持仓占比提升，关注"创新+消费"主线

每日经济新闻
2021-08-03 08:42:20
每经AI快讯，中国银河08月03日发布研报称：维持医药行业推荐评级。
21Q2主动非债基金医药股持仓占比提升，重仓股数量与持有总市值环比增加：21Q2主动非债基金医药股持仓占比提升，重仓股数量与持有总市值环比增加，重仓集中度下降。总体来看，20Q1医药板块持仓占比有所上升，医药板块热度不减，主要原因系一方面医药板块业绩增长强劲，医疗服务等细分板块持续维持高景气度；另一方面，医美、基因治疗等新赛道关注度大幅提升；此外，国内外疫情反复，体外诊断和疫苗板块配置价值依然存在。我们认为，在全球疫情反复的大背景下，医药行业比较优势有望延续，抗疫板块有望借势继续维持高景气增长，同时，受益于人口老龄化加速、消费升级等因素，医药板块作为内需中的刚需，长期持续发展的产业逻辑较为确定，“创新+消费”仍为当前投资主线。
行业进入研发创新新时代，未来成长空间广阔：一方面，国家持续政策扶持以及科创板上市规则整体利好研发创新型药械公司及创新服务产业链，主板创新服务产业链相关标的有望重塑估值。另一方面，医保控费降价大环境倒逼企业创新，创新研发大势所趋。与此同时，我国药械创新水平与国际巨头仍有差距，未来发展空间广阔。
投资建议：建议持续关注创新药械与创新服务产业链、医疗服务、医药消费板块。本月推荐组合表现（年初至7.29）。
风险提示：控费降价压力超预期的风险；药品、高值耗材带量采购的价格降幅及推进速度超出预期的风险。

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