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　　美国半导体行业协会发布5 月半导体产业数据 　　7 月3 日，美国半导体行业协会(SIA)最新发布，2021 年5 月，全球半导体行业销售额为436 亿美元，同比2020 年5 月346 亿美元增长26.2%，环比2021 年4 月419 亿美元增长4.1%，创历史单月销售额最高纪录。分地区来看，主要区域市场的销售额同比和环比均有所增长，欧洲(31.2%)、亚太地区/所有其他地区(30.9%)、中国(26.1%)、美洲(20.9%)和日本(20.4%)的销售额同比增长，美洲(5.9%)、中国(5.4%)、日本(3.1%)、亚太地区/所�...

从半年报业绩预告来看，有21股已经发布业绩预告，其中16股业绩预喜（预增或略增）。华宇软件(300271,股吧)净利润增幅下限达到1040%，公司是法院、检察院信息化领域龙头，报告期内公司业务规模再创新高，运营效率继续回升。晶瑞股份及芯源微净利润增幅中值均超过400%。 上述加仓个股中，有12只个股已披露半年报业绩预喜，北上资金7月以来增持华宇软件223万股，公司半年报预增下限超10倍；北上资金增持晶瑞股份237万股；通富微电、长电科技(600584...

BIPV，前面的人气股也都挖掘的差不多，中来股份、华自科技、森特股份等，这里走趋势的品种也非常多，连阳的、创新高的都可以找一找。 其三，其他几个题材，重点思考对于两大主线的替代，当下的时间点临近在提升性价比。 化工是业绩确定性最高的方向，川恒股份、川金诺、云图控股等挖掘磷化工分支，其实板块内走强、走趋势的个股很多，连万华化学这种大市值都在连阳低位改善。于锂电叠加的很多在走加速的状态，联创股份、安纳达、石�...

　　六月份半导体板块出现普涨行情，行业景气趋势下公司业绩逐渐兑现，缺货涨价带来的业绩弹性亦逐步显现，我们建议关注需求趋势向好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，以及AIoT 终端应用催生的MCU/SoC 等细分板块投资机会，同时关注受益于行业景气上行的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。     　　行情回顾：6 月份涨价弹性和AIoT 主线标的表现较好6 月，半导体（SW）行业指数涨幅为25.30%，同期电子（SW�...

　　研究背景 　　5月25日，当境内外人民币汇率交易价冲击6.40关口之际，陆股通当日净买入217.23亿元，较前日上升近200亿元，刷新单日净买入成交额记录。5月最后一周（5月24至28日）连续四天大幅买入，当周合计净买入额468亿元，创下陆股通开通以来的历史新高。同期，在岸人民币对美元收盘价升值1.07%，离岸人民币升值1.19%，沪深300指数上涨3.64%。同时，“人民币升值催生A股长牛”、“人民币升值吸引外资增持人民币资产”之说甚嚣尘上。 　　5月...