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Noticias | Finanzas: un descenso imprevisto

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أمين عام أوبك: التحول إلى الطاقة المتجددة يرفع أسعار الغاز

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外媒：習近平靜觀恆大變局 中南海惡夢才剛剛開始

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每经24点 | 欧股主要指数多数收跌；谷歌因涉嫌滥用市场支配地位遭韩国重罚；大摩上调微软目标价

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[快讯]新力金融公布半年报- CFi.CN 中财网

[快讯]新力金融公布半年报

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「蝦皮支付」掰了 金管會廢止執照

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A股三大指数集体下跌：创业板指跌逾3% 酿酒板块大跌_证券要闻_财经_中金在线


　　今日消息面：
　　2、三大巨头突然放大招 最火赛道现新爆点！镍价三天狂飙7800元 铜空间更大？
　　3、通信领域罕见“连环雷”！5家上市公司掉进同一个坑 被拖欠账款超100亿！
　　4、华为本周发布P50！OPPO家族超苹果、拿下全球第二 手机市场排名又要变？
　　5、四天大涨超30% 重仓杀入的傅鹏博、董承非、蔡嵩松迎来“大礼包”
　　6、什么信号？调味品老二突然大动作 将定增78亿扩产！“公募一哥”可以“解套”了？
　　7、降价！停产！贸易商近乎“0库存”！水泥市场现“超长淡季”！咋回事？
　　8、业绩连续三季度高增个股名单出炉(附股)
　　万和证券此前分析，市场震荡静待良机，结构性行情关注成长板块。当前市场扰动因素较多，处于变局之中。7月政治局会议临近，对下半年经济形势和货币政策基调政治局会议或给出定调；此外全球疫情再次出现反复，对全球经济复苏形势带来扰动；美联储议息会议对全球流动性预期带来扰动。在政策预期、疫情、全球流动性预期等多重因素的扰动下，市场短期仍呈现震荡行情。
　　国泰君安证券指出，下半年市场主要有两大宏观风险，国内经济修复步调超预期下行，以及美国持续高通胀引发Taper节奏提前，而高利润增速可同时对抗宏观经济增速下行和海外货币紧缩带来的流动性冲击。基于此线索，结合中报预告给予我们的业绩指引我们推荐关注两条投资主线：1)高景气可持续：半导体、新能源之外可关注军工、专用设备等行业；2)行业或将迎来景气拐点，具备配置提升空间的食品饮料、汽车零部件、消费电子等。
　　另外，兴业证券表示，中期维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断，市场整体上没有系统性风险，平淡中寻找新奇，结构性机会精彩纷呈，科创长牛方兴未艾。但是，短期，A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛，以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响，所以，短期内市场进入颠簸期，科创等前期热点的赚钱难度提升，甚至有调整风险。投资策略，建议趁机调整优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股，不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。
　　在操作策略上，中泰证券指出，预计下半年国内经济的增速将会逊于上半年，一些行业和公司可能因为业绩预期降低而下跌，但流动性的合理充裕将对估值形成支撑，市场整体不会出现大起大落，但结构性行情可能会分化明显。具体到行业板块，下半年看好长期受益于消费升级的可选消费和大众持续提升健康需求的医疗保健板块，看好低碳清洁能源的光伏风电等行业。
　　安信证券提到，成长继续成为市场中期主线的三大逻辑：①经济增长中枢长期下行：成长性稀缺；②中性偏松的货币政策基调：流动性利于成长风格；③成长赛道逻辑不被证伪：风格切换难以发生当前依然成立。从短期来看，行业高景气和基金配置方向的调整使得新能源、半导体等热门赛道持续维持强势，未来成长股行情有望向军工、券商等高景气的前期滞涨板块和汽车等近期出现边际改善的行业扩散，市场中期仍有望进一步向中小盘延伸。
　　(文章来源：东方财富研究中心)

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明星基金经理投资风向已变？二季度早已布局这些"宁指数"标的_证券要闻_财经_中金在线


　　多只翻倍股成为“茅”“宁”大战遗珠
　　在宁德时代带动两市成长股火热背景下，7月14日，Wind正式对外发布了全新的类宁德时代指数，其中25只成份股全部是近两年屡掀风浪的成长股，如不仅有新能源领域的隆基股份、比亚迪、阳光电源等，也有来自茅指数中的爱尔眼科、通策医疗、片仔癀、爱美客等医药类股票，还有不少半导体代表如斯达半导、中微公司、韦尔股份，稍显意外的则是来自小家电板块的“新兴人类”石头科技和科沃斯。这些个股主要来自创业板和科创板的成长型细分赛道，基本上也被公募扎堆簇拥。
　　其中总市值最小的是仅有651亿的斯达半导，该股的流通盘是0.53亿；但即便如此，其也获得了来自23家公募旗下的35只基金的追捧，排在第一位的是今年一度领跑的长城久嘉创新成长，二季度虽然小幅减仓，但是该股还是凭借超过9%的持仓占比高居十大重仓之首，而第二大重仓股景嘉微占比仅为5.31%。
　　对此，上海证券基金分析师李柯柯指出，从市值分布来看，茅指数中消费、医疗保健成分较高，宁指数则更倾向于锂电、新能源等科技板块。根据二季度的持仓变动，可以看到公募基金的行业配置逐渐从消费板块转向科技领域，显现市场偏向成长风格。公募基金顺势而为的结果，反映到基金业绩上，重仓股中宁指数含量高的基金，业绩表现相对靠前。
　　表面看两类指数与当季公募重仓50强重叠颇多，也是二季度乃至上半年市场的热门股票，不过《红周刊》通过梳理还是发现了很多遗漏翻倍标的，它们实际也被基金经理在二季度悄然收入重仓股序列。
　　数据显示，除去一只ST股票外，上半年内地涨幅榜第一的股票是来自于科创板的明微电子，而二季报显示，由华安明星基金经理李欣所管理的华安中小盘成长当季新进了该股，并且明微电子一举成为二季度基金十大重仓之首，对基金今年超过两成的净值增长做出贡献！
　　同样是今年涨幅翻了三倍的锦泓集团，作为非主流赛道的中高端女装品牌，公司在财报公告中特意强调数字化转型战略明显成效、抖音平台直播业务快速增长。或许与此有关，该公司也吸引了少量嗅觉灵敏的公募基金布局其中。二季报显示，由吴远怡管理的广发科技创新新进重仓了360.29万股，该股排在十大重仓的第三位。
　　此外，不统计上文已提过的新增首位的富满电子，靠生产低价乘用车登陆资本市场的小康股份，其已成为二级市场名副其实的妖股，今年上半年的涨幅也接近了300%。而基金二季报显示，该股几乎成为前年状元刘格菘的独门重仓股，他所管理的科技先锋、双擎升级、小盘成长等多只基金二季度重仓该股，以前年夺冠的广发双擎升级为例，二季度基金经理新进重仓了1253.17万股，其排在了十大重仓中的第九位。
　　另外，中欧名将周应波在二季度也成功挖掘到翻倍股中国宝安，在其成名作中欧时代先锋中，该股在当季新进上榜，凭借着6329.57万股的持仓量排在了第六位。而值得一提的是，由周应波参与管理的中欧蚂蚁基金和远见两年，同样排在了重仓持有该股的前四位。此外，作为传统车企的代表长城汽车，它在二季度被多只基金所重仓甚至纳入头号重仓股，也算是在新能源车独步天下的时代为传统车企挽回了一些颜面！
　　“煤飞色舞”或待卷土重来

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博时基金：红色基因点亮基金公司治理_证券要闻_财经_中金在线


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　　编者按：在党的领导下，中国特色社会主义市场经济开放包容、不断丰富构成、增加活力，不仅国企的党建工作被重新赋能，越来越多的民营企业、创业公司和互联网企业也纷纷成立党支部并将党建工作抬升至战略层面。党建之所以重要，在于它将信仰、正能量和价值观注入企业的肌理，促使企业不断升级自己的商业价值观。值此建党百年之际，北京商报遴选了一系列企业作为样本，以企业党建一把手访谈录的形式，通过党建故事述说共产党引领下的市场经济发展、产业升级创新与企业转型。
　　 
　　从“低谷”到“涅槃”
　　这家成立于1998年的基金公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。作为招商局集团下属的基金公司，博时基金经过近23年的发展，综合管理资产规模已达到1.6万亿元(含子公司)。
　　然而，在江向阳掌舵博时基金之时，该公司正在经历成长过程中的起伏。2011-2015年间，博时基金曾先后换过三任总经理，更有20余位“舵手”在此期间离职，其中还涵盖了夏春、邓晓峰、刘彦春等多位明星基金经理。2014年末和2015年末，博时基金在全市场的总管理规模排名接连掉出前十名，一度陷入历史低谷。因此，当江向阳接任博时基金总经理时，面临的第一个难题就是无人可用。
　　“当时的首要任务就是稳住团队，然后才能谋求进一步发展。”以江向阳为代表的管理层选择汇聚人心和力量，同时发挥个人才智，结合自己对金融市场格局变化和行业规律的认识，为公司掌好舵，找到一条正确的发展道路。
　　当然，这一切也离不开人心思变。在博时每个员工的血液里，都流淌着向上积极的基因，不甘落后，这是最强大的民意基础。
　　为了带动整个队伍完善基金公司的管理，从树立理念到探索投资模式，从投资流程梳理到团队架构再造，从个人到部门再到公司，把博时基金里的价值投资重新变成一个科学运转的体系，江向阳也在管理规模和社会声望上一步步“把博时带回来”。
　　如何对标高质量发展

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恒生科技指数大跌5%_证券要闻_财经_中金在线


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　　恒生科技指数大跌5%，哔哩哔哩跌超12%，网易跌超10%。
　　展望后市，南方香港成长基金经理黄亮表示，港股资产的配置初衷既不应是抄底港股低估值，也不是拥抱全球市场龙头。港股市场是“投资中国”组合中的重要组成部分，是配置中国新经济公司的重要选项。第一，港股和美股是新经济企业上市的重要阵地；第二，海外市场中，港股相较美股市场的优势已经愈发明显；第三，过去两年，得益于港交所改革，众多优质的新消费、创新药和互联网公司登陆港股市场进行首次上市，已经形成了明显的板块聚集效应，并吸引更多优秀的新经济公司赴港上市。这些标的中部分公司具备长期的增长前景，也将为港股市场注入新的活力。
　　华安香港精选基金经理苏圻涵、翁启森表示，对于2021年的港股市场仍然乐观。尽管市场出现较大震荡，但原先看好港股的基础未发生变化。全球流动性环境仍然宽松，风险偏好上升，港股估值有望提升。全球经济有望共振向上，有助市场调升港股企业业绩增长预期，市场进入流动性宽松提升估值和企业业绩上行的良性局面。短期内，基于美元流动性的边际收缩和通胀预期的下行，成长板块跑赢价值板块的可能较大。近期看好业绩确定性成长的光伏新能源板块和物业股。
　　中信证券认为6月以来南向资金大幅减持港股科网巨头，加码估值调整、潜在收益率上行的优质“消费类公司”。市场持续下跌过程中，外资并未进一步减持港股资产，反而香港本地资金大幅增持港股。
　　中金公司认为，经济增速放缓和国内流动性宽松将利好中国成长板块。从历次降准的历史经验看，我们注意到在降准后的三个月中新经济板块平均跑赢老经济板块，港股市场也通常有不错表现。风险方面，地方政府融资监管力度加大以及由此对信贷风险的影响也值得密切关注。
　　汇丰环球研究表示，随着内地企业前往海外上市所需要求提高，料将有更多内地企业来港上市，以配合“跨境理财通”等政策所带来投资需求，估计香港市场会迎来新一波中资企业来港上市的趋势，料港股成为“东方纳斯达克”趋势可望加快。
　　对于港股互联网龙头的后市走向，格雷资产创始人张可兴认为，该到重新贪婪的时候了。互联网类的股票短期处于低迷蓄势的阶段，这个时候是非常适合逆向投资的，互联网企业基本面其实并没有发生根本性变化。
　　“如果眼光放得稍微长远一点，互联网龙头的自由现金流或者净利润必然会持续增长，职业投资者把握好胜率就可以了。这些企业的基本面没有问题，股价适度波动后，其实就调整得差不多了。在当前时点，大幅度看空是不理智的。”张可兴表示。
　　银华基金基金经理贾鹏认为，今年港股互联网龙头公司股价表现偏弱，和港股市场整体表现偏弱有一定的关系。但放在一个较长的维度来看，中国的互联网公司在全球都是非常好的商业模式，客户基数大，在很多领域形成了相对稳定的竞争壁垒。虽然这些公司股价经过了一番调整，但仍看好中长期前景。
　　(文章来源：东方财富研究中心)
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