Issuance of contingent convertible securities, 11 Dec 2020 0

 
 
On 17 December 2020 (the 'Issue Date'), HSBC Holdings plc (the 'Company') intends to issue US$1,500,000,000 4.600% Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities (Callable During Any Optional Redemption Period (as defined below)) (ISIN US404280CN71) (the 'Securities').
The Securities are expected to be admitted to the Official List and to trading on the Global Exchange Market (the 'GEM') of The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin ('Euronext Dublin') within 30 days of the Issue Date. The denominations of the Securities will be US$200,000 and integral multiples of US$1,000 in excess thereof.
The Securities are issued pursuant to an indenture dated 1 August 2014 (as supplemented and amended from time to time), as supplemented and amended by a ninth supplemental indenture (the 'Securities Indenture'), which is expected to be entered into on the Issue Date.

Related Keywords

New York , United States , Hong Kong , United Kingdom , State Of New York , Singapore , Borough Of Manhattan , London , City Of , Blackrock , United Kingdom General , Bermuda , America , American , David Nish , Mark Tucker , Irene Lee , Noel Quinn , James Anthony Forese , Ewen Stevenson , Heidi Miller , Skandinaviska Enskilda Banken , Laura Cha , Steven Guggenheimer , Antonio Meade Kuribre , Meer Mohr , Intesa Sanpaolo , Ankit Patel , Jackson Tai , Eileenk Murray , Vinh Tran , Aileen Taylor , European Banking Authority , Bank United States , Jp Morgan Securities , United Kingdom Financial Conduct Authority , Global Exchange Market , Ping An Asset Management Co Ltd , Credit Suisse Securities United States , Blackrock Inc , Scotia Capital United States Inc , Company Of Ordinary , Credit Agricole Securities United States Inc , Securities United States , Group Company , Morgan Stanley Co , London Stock Exchange For The Ordinary , National Association , Stock Exchange Of Hong Kong , Mutual Society Shares Instrument , European Parliament , European Commission , Commerz Markets , Siebert Williams Shank Co , Nikko Securities America Inc , Wells Fargo Securities , Company Ordinary , Securities United States Inc , Santander Investment Securities Inc , United Kingdom Prudential Regulation Authority , Abn Amro , Euroclear Bank Sa Nv , Citigroup Global Markets Inc , Sole Structuring Adviser , Book Runningmanager , Suisse Securities , Agricole Securities , Williams Shank , Securities America , Fargo Securities , Book Running Manager , Terms Agreement , Underwriting Agreement , Securitiesterms Agreement , Securities Terms Agreement , Issue Date , Securities Act , Closing Time , Securities Indenture , Rules Governing , Stock Exchange , Hong Kong Limited , Hong Kong Listing Rules , Reset Date , Reference Rate , Reset Determination Date , Reset Period , Treasury Constant Maturitie , Reference Treasury Rate , New York City , United States Federal Reserve System , Reset Determination , Reference Treasury , Calculation Agent , Reference Treasury Price , Reference Treasury Dealer Quotations , Reference Treasury Dealer Quotation , Reference Treasury Dealer , Discretionary Interest Payment Right , Relevant Regulator , Optional Redemption Period , Tax Event , Capital Disqualification Event , Automatic Conversion , Capital Adequacy Trigger Event , Capital Instruments Regulation , Part Ten , Relevant Rules , Requirements Legislative Package , Capital Instruments , Risk Weighted Assets , Relevant Rule , Risk Weighted Asset , Capital Adequacy Trigger , Conversion Shares , Conversion Shares Depository , Conversion Date , Conversion Shares Offer , Conversion Shares Offer Consideration , Conversion Share , Ordinary Shares , Conversion Price , Conversion Shares Offer Price , Extraordinary Dividend , Prospectus Supplement , Qualifying Takeover Event , Independent Financial Adviser , Amounts Due , Additional Amounts , United Kingdom Banking Act , Suspension Date , Euronext Dublin , Official List , Depository Trust , Clearstream Luxembourg , Day Funds Settlement , Euroclear Bank , Senior Creditor , Contingent Convertible Securities , London Stock Exchange , Non Cumulative Dollar Preference Shares , Preference Shares , American Depositary Shares , Preference Share , Product Intervention , Contingent Convertible Instruments , Mutual Society Shares , European Economic Area , Base Prospectus , Futures Act , Capital Markets Products , Excluded Investment Product , Investment Products , Company Secretary , Chief Governance , North America , Latin America , Middle East , James Anthony , Non Executive Group , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஹாங் காங் , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , நிலை ஆஃப் புதியது யார்க் , சிங்கப்பூர் , பெருநகர ஆஃப் மன்ஹாட்டன் , லண்டன் , நகரம் ஆஃப் , கருப்பு பாறை , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ஜநரல் , பெர்முடா , அமெரிக்கா , அமெரிக்கன் , டேவிட் நிஷ் , குறி டக்கர் , ஐரீந் லீ , நோயல் க்வின் , ஈவன் ஸ்டீவன்சன் , ஹெய்டி மில்லர் , லாரா சிஎச்ஏ , மீயர் மோர் , ஈண்தெச சன்ப்ொலோ , அங்கித் படேல் , ஜாக்சன் தை , வின் டிரான் , அய்லீன் டெய்லர் , ஐரோப்பிய வங்கி அதிகாரம் , வங்கி ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஜ்ப் மோர்கன் பத்திரங்கள் , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் நிதி நடத்தை அதிகாரம் , உலகளாவிய பரிமாற்றம் சந்தை , பிங் ஒரு சொத்து மேலாண்மை இணை லிமிடெட் , கடன் ஸ்யூயி பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , கருப்பு பாறை இன்க் , ஸ்கோடியா மூலதனம் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் இன்க் , நிறுவனம் ஆஃப் ஆர்டிநரீ , பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , குழு நிறுவனம் , மோர்கன் ஸ்டான்லி இணை , லண்டன் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் க்கு தி ஆர்டிநரீ ,