This Week in Wealth Management Deals: May 3, 2021 : vimarsan

The mergers, acquisitions and advisor moves you may have missed the week of May 3, 2021.
This week started with Canadian serial acquirer CI Financial’s agreement to sub-acquire a $2.4 billion firm. CI Financial’s affiliate Congress Wealth Management will purchase Pinnacle Advisory Group and will boost its assets under management to $5.8 billion.
Next, Creative Planning returned to the M&A scene to announce its acquisition of a Virginia registered investment advisory firm with $5 billion in AUM. The 30-year-old Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney, will join Peter Mallouk’s national financial planning firm in the Washington, D.C. area.
Finally, despite a public proxy fight from a disappointed shareholder, Boston Private was able to get majority shareholder approval to merge with Silicon Valley Bank’s parent, SVB Financial. 

Related Keywords

Montvale , New Jersey , United States , Texas , Washington , Iowa , Colorado , Castle Rock , Boston , Massachusetts , Virginia , Canada , Canadian , America Merrill Lynch , Kelly Elsensohn , Vladislav Zherenovsky , Ashton Thomas , Speros Blayney , Gerard Longo , Waddell Reed , Peter Mallouk , David Baysinger , Michael Cuttita , Brian Fenn , Silicon Valley Bank , Macquarie Group Completes Waddell Reed Financial Acquisition , Pinnacle Advisory Group , Congress Wealth Management , Macquarie Group , Financial Independent Network Of Consultants Advisors , Heald Wealth Management Group In Wellesley , Da Davidson Co , Meridian Group In Roanoke , Creative Planning , Boston Private , Gulf Coast , Totus Wealth Management , Financial Partner , Buckingham Strategic Wealth , Carolina Capital Consulting , Meridian Group , Wells Fargo Advisors , Navasync Private Wealth , Heald Wealth Management Group , Jim Galkowskileft Wells Fargo , Adds Kraner , Platinum Wealth , Independent Network , Gladstone Wealth Partners , Leaves Frontier Wealth , Frontier Wealth , Wealth Advisors , Oakmont Capital Management , Asset Management , மோண்துவாளே , புதியது ஜெர்சி , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , டெக்சாஸ் , வாஷிங்டன் , ஐயுவா , கொலராடோ , கோட்டை பாறை , போஸ்டன் , மாசசூசெட்ஸ் , வர்ஜீனியா , கனடா , கனடியன் , அமெரிக்கா மெரில் லிஞ்ச் , ஆஷ்டன் தாமஸ் , ஜெரார்ட் லாங்கோ , வாடெல் நாணல் , பீட்டர் மல்லௌஉக் , டேவிட் பேசிங்கர் , பிரையன் ஃபெந் , சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு வங்கி , காங்கிரஸ் செல்வம் மேலாண்மை , மக்வரீ குழு , டா டேவிட்சன் இணை , படைப்பு திட்டமிடல் , போஸ்டன் ப்ரைவேட் , வளைகுடா கடற்கரை , நிதி கூட்டாளர் , பக்கிங்ஹாம் மூலோபாய செல்வம் , மெரிடியன் குழு , வன்பொன் செல்வம் , சுயாதீனமான வலைப்பின்னல் , மகிழ்ச்சியான கல் செல்வம் கூட்டாளர்கள் , எல்லை செல்வம் , சொத்து மேலாண்மை ,