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格上研究：谁才是消费基金行业的王者？（上篇） _ 东方财富网

消费行业解读过去十多年消费行业牛股辈出。我们以A股为例，自从2008年10月28日低点至2020年底，A股诞生的十倍股共计148只、港股105只、中概股7只，其中40%来自消费行业。我们再看美国，截止2020年底，过去20年美股涨幅最高的50家上市公司，包含15家消费企业；其中，涨幅最高的公司超1.3万倍，最低涨幅也超130倍。展望未来，消费品依然是最好的投资方向之一。

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张坤、萧楠同日现身猪企，"基金一哥"新动作，勤吃肉，少喝酒？|牧原股份|温氏股份

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明星基金经理看上生猪板块？张坤、萧楠同一天调研头部猪企

明星基金经理看上生猪板块？张坤、萧楠同一天调研头部猪企
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太罕见！张坤、萧楠、周应波等顶流集体加仓这板块，聪明资金越跌越买！机构：黄金坑渐行渐近_财富号_东方财富网

自5月27日以来，银行板块表现一路下挫，申万银行指数累计跌逾12%。但板块行情调整低迷之中，仍有资金借道股票ETF逢低加仓。机构认为，银行板块基本反映了悲观预期，价值重估值得期待。只是在主升浪启动前，大概率会向下挖一个黄金坑。
公募基金加仓银行股
Wind数据显示，截至目前披露的数据，28只A股上市银行出现在公募基金重仓股之列，合计持股数量62.3亿股，相较于一季度末增加15.31亿股，显示出公募基金二季度持续对银行股进行增持操作。
28只公募重仓股中，仅两只股票持股数量下降，其余26只个股均获得净增持。整体而言，有8只股票获基金增持数量达1亿股以上。其中平安银行获增持数量最多，获净增持数量超2亿股。工商银行获得1.75亿股净增持，江苏银行则获1.6亿股净增持。同期民生银行、兴业银行、农业银行、南京银行以及光大银行也获得较多增持。
从期末数据看，截至二季度末招商银行居公募第一大重仓股之位。截至目前，共计有697只基金重仓股中出现招商银行的身影；紧随其后的是平安银行，共有355只基金重仓该银行；宁波银行则共计有312只基金重仓。
银行股获多位明星基金经理增持
值得注意的是，多位明星基金经理管理的产品二季度大幅增持了银行股。顶流基金经理之一张坤对于银行股的调仓值得关注。
今年一季度，易方达蓝筹新增重仓股招商银行、平安银行，打破市场预期的行为一度引发广泛关注。二季度末，易方达蓝筹持仓的招商银行A股和H股持仓数量未变，爱尔眼科则取代平安银行进入前十大重仓股。
进入二季度，平安银行成为易方达优质企业的重仓股，邮储银行新进成为易方达亚洲精选的重仓股。
在二季报中，张坤阐述调仓思路时写道，“要么在热门行业进行深入研究，试图获得更高的概率确信度，要么在不那么拥挤的行业，稍微牺牲一些概率，承担多一点不确定性，获得更佳的赔率回报。”
易方达基金旗下另一位明星基金经理萧楠，同样关注银行板块。二季报显示，招商银行新进成为易方达科顺定开的前十大重仓股。
周应波管理的中欧时代先锋大手笔加仓今年刚刚换帅的邮储银行，持股数量由一季度末的1.66亿股上升至2.46亿股，增持近8000万股。与此同时，邮储银行新进入中欧远见第7大重仓股，持股数量达5589.46万股。
贾成东管理的招商产业精选A二季度加仓工商银行股票的数量也较多，达到7493.01万股。贾成东在季报中写道，“目前组合保持中低仓位，分布在银行、航空和电力等顺周期偏防御行业，成长方向主要配置电动车。”
基金经理程彧表示“二季度我们围绕中国核心资产进行了重点配置，即那些在中国经济转型过程中，具有可持续的、较高盈利能力并且在行业中有一定代表性的公司。在行业配置和选股方面，在当前市场环境下，我们相对看好银行、电信运营商、建筑等行业中的龙头高股息资产等。”
资金逢低加仓银行ETF
进入下半年以来，短短20天时间银行板块已跌去近6个百分点。具体来看，多位“尖子生”跌幅靠前。截至7月20日收盘，本月以来平安银行、宁波银行、招商银行、建设银行跌幅分别达8.93%、6.52%、5.56%和4.95%。
不过值得关注的是，面对一路下挫的银行板块，部分资金已逢低加仓。
华宝中证银行ETF本月以来份额变化情况

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TOP30基金经理换仓：二季度电子板块受宠

　　在已经披露3537只基金二季报中，《证券日报》记者根据管理规模过百亿元、基金从业时间、历史业绩排名等指标，挑选出30位明星基金经理。总体来看，这些明星基金经理前十大重仓股换仓的幅度不大，约有3只左右个股更替，涉及的新增重仓股个股共计122只。从新进个股名单来看，这些明星基金经理挑选出来的“新宠”重合度很小。
　　较为突出的是，张坤、王宗合、蔡向阳在二季度大手笔买入同一只个股——爱尔眼科，涉及的基金产品包括易方达优质企业三年持有其混合、鹏华匠心精选、华夏常阳三年定开；孙迪、梁浩、张弘弢在二季度同时重仓了隆基股份，涉及的基金产品包括易方达优质企业三年持有其混合、鹏华匠心精选、华夏常阳三年定开基金；梁浩、李晓星、焦巍同时重仓了药明康德（维权），涉及的产品包括鹏华成长智选基金、银华心佳两年持有期基金、银华富利精选基金；邬传雁、王宗合、秦毅同时重仓了立讯精密。
　　电子板块在二季度得到了明星基金经理重仓股的加持。冯明远和丘栋荣的重仓股新进了富满电子，该股二季度累计涨幅高达383%，此外，冯明远大手笔加仓了士兰微，该股二季度涨幅达到133%；医药生物的配置仍然比较多，比如焦巍加仓康希诺-U、陈皓新进复星医药、梁浩加仓南微医学、张坤新进爱尔眼科。此外，电气设备、化工、食品饮料、汽车也是明星基金经理加仓的重点板块。
　　这30位明星基金经理在二季度还“押中”了不少二季度涨幅高达100%的牛股。例如刘格菘押中的小康股份、冯明远押中的石大胜华、赵诣押中的天赐材料和恩捷股份、冯明远和赵诣同时押中的璞泰来，这些个股二季度股价均实现翻番，为这些基金产品贡献了不少业绩。
　　值得注意的是，有些明星基金经理不爱换仓，二季度前十大重仓股甚至没有变动，例如杨浩旗下3只产品均未有新进个股；也有个别基金经理的重仓股变动很大，例如冯明远、李晓星、王明旭、崔莹等。
　　事实上，当下明星基金经理“一拖多”的现象已经十分普遍，在重仓股调整的过程中，基金经理旗下多只产品则会同时增持或减持某一只个股。不过本报记者梳理数据发现，张坤、萧楠、邬传雁、梁浩等基金经理在调仓时特意避免了新进重仓股的重合问题。
　

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TOP30基金经理换仓：二季度电子板块受宠_基金_金融频道首页_财经网 - CAIJING.COM.CN

在已经披露3537只基金二季报中，《证券日报》记者根据管理规模过百亿元、基金从业时间、历史业绩排名等指标，挑选出30位明星基金经理。总体来看，这些明星基金经理前十大重仓股换仓的幅度不大，约有3只左右个股更替，涉及的新增重仓股个股共计122只。从新进个股名单来看，这些明星基金经理挑选出来的“新宠”重合度很小。
较为突出的是，张坤、王宗合、蔡向阳在二季度大手笔买入同一只个股——爱尔眼科，涉及的基金产品包括易方达优质企业三年持有其混合、鹏华匠心精选、华夏常阳三年定开；孙迪、梁浩、张弘弢在二季度同时重仓了隆基股份，涉及的基金产品包括易方达优质企业三年持有其混合、鹏华匠心精选、华夏常阳三年定开基金；梁浩、李晓星、焦巍同时重仓了药明康德，涉及的产品包括鹏华成长智选基金、银华心佳两年持有期基金、银华富利精选基金；邬传雁、王宗合、秦毅同时重仓了立讯精密。
电子板块在二季度得到了明星基金经理重仓股的加持。冯明远和丘栋荣的重仓股新进了富满电子，该股二季度累计涨幅高达383%，此外，冯明远大手笔加仓了士兰微，该股二季度涨幅达到133%；医药生物的配置仍然比较多，比如焦巍加仓康希诺-U、陈皓新进复星医药、梁浩加仓南微医学、张坤新进爱尔眼科。此外，电气设备、化工、食品饮料、汽车也是明星基金经理加仓的重点板块。
这30位明星基金经理在二季度还“押中”了不少二季度涨幅高达100%的牛股。例如刘格菘押中的小康股份、冯明远押中的石大胜华、赵诣押中的天赐材料和恩捷股份、冯明远和赵诣同时押中的璞泰来，这些个股二季度股价均实现翻番，为这些基金产品贡献了不少业绩。
值得注意的是，有些明星基金经理不爱换仓，二季度前十大重仓股甚至没有变动，例如杨浩旗下3只产品均未有新进个股；也有个别基金经理的重仓股变动很大，例如冯明远、李晓星、王明旭、崔莹等。
事实上，当下明星基金经理“一拖多”的现象已经十分普遍，在重仓股调整的过程中，基金经理旗下多只产品则会同时增持或减持某一只个股。不过本报记者梳理数据发现，张坤、萧楠、邬传雁、梁浩等基金经理在调仓时特意避免了新进重仓股的重合问题。
放弃博弈思维
市场普遍认为，基金经理重仓股的变化直接反映了基金经理对于未来后市的研判以及对于投资机会的把握。
“面对越来越高的市盈率水平，对企业的估值方法也越来越多地采用远期估值，似乎只有这样，投资者才能获得一个可以接受的回报率水平。”易方达基金张坤坦言，“在一个流动性宽裕、资本焦虑地寻找高回报率领域的环境下，未来几年不少行业面临的竞争程度恐怕比过去5年更为激烈。如果判断正确，可能只获得一个平庸的回报率，但一旦错误，就要面临30%-50%的股价下跌。在这种情况下，要么在热门行业进行深入研究，试图获得更高的概率确信度，要么在不那么拥挤的行业，稍微牺牲一些概率，承担多一点不确定性，获得更佳的赔率回报。但是从目前的判断来看，未来几年预期回报率下降可能是难以避免的。”
基金业“老兵”泓德基金邬传雁在将近2000字的信中写道，“二季度，本基金花了较长时间思考并和客户沟通投资的长期主义。多年的经验教训告诉我们，在市场风格转换的过程中改变原有的投资策略是要冒很大风险的。”
对于投资机会的变化，张坤放在了重电子轻计算机上、邬传雁增加了对管理和文化为核心的无形资产的研究、刘格菘提高了具有全球比较优势的制造业的配置比例、冯明远看好未来三至五年新能源、科技领域的发展．．．．．．在市场结构性轮动的背景下，明星基金经理也正在持续不断寻找新的价值洼地与投资机会。他们并没有孤注一掷、一成不变。为了实现基金投资者资产增值的目标，他们在已经成熟的自有投资框架体系的基石下，不断扩大自己的能力圈，在变幻莫测的市场上争取为投资者财富实现保值增值。
(编辑：许楠楠)

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TOP30基金经理换仓：二季度电子板块受宠 _ 东方财富网

　　截至7月20日早间，大批公募基金产品同时发布二季度报告，仅一天之内就有3300余只产品二季报曝光，在此背景下，多位被市场关注的顶流基金经理的调仓动向随之浮出水面。
　　在已经披露3537只基金二季报中，《证券日报》记者根据管理规模过百亿元、基金从业时间、历史业绩排名等指标，挑选出30位明星基金经理。总体来看，这些明星基金经理前十大重仓股换仓的幅度不大，约有3只左右个股更替，涉及的新增重仓股个股共计122只。从新进个股名单来看，这些明星基金经理挑选出来的“新宠”重合度很小。
　　较为突出的是，张坤、王宗合、蔡向阳在二季度大手笔买入同一只个股——爱尔眼科，涉及的基金产品包括易方达优质企业三年持有其混合、鹏华匠心精选、华夏常阳三年定开；孙迪、梁浩、张弘弢在二季度同时重仓了隆基股份，涉及的基金产品包括易方达优质企业三年持有其混合、鹏华匠心精选、华夏常阳三年定开基金；梁浩、李晓星、焦巍同时重仓了药明康德，涉及的产品包括鹏华成长智选基金、银华心佳两年持有期基金、银华富利精选基金；邬传雁、王宗合、秦毅同时重仓了立讯精密。
　　电子板块在二季度得到了明星基金经理重仓股的加持。冯明远和丘栋荣的重仓股新进了富满电子，该股二季度累计涨幅高达383%，此外，冯明远大手笔加仓了士兰微，该股二季度涨幅达到133%；医药生物的配置仍然比较多，比如焦巍加仓康希诺-U、陈皓新进复星医药、梁浩加仓南微医学、张坤新进爱尔眼科。此外，电气设备、化工、食品饮料、汽车也是明星基金经理加仓的重点板块。
　　这30位明星基金经理在二季度还“押中”了不少二季度涨幅高达100%的牛股。例如刘格菘押中的小康股份、冯明远押中的石大胜华、赵诣押中的天赐材料和恩捷股份、冯明远和赵诣同时押中的璞泰来，这些个股二季度股价均实现翻番，为这些基金产品贡献了不少业绩。
　　值得注意的是，有些明星基金经理不爱换仓，二季度前十大重仓股甚至没有变动，例如杨浩旗下3只产品均未有新进个股；也有个别基金经理的重仓股变动很大，例如冯明远、李晓星、王明旭、崔莹等。
　　事实上，当下明星基金经理“一拖多”的现象已经十分普遍，在重仓股调整的过程中，基金经理旗下多只产品则会同时增持或减持某一只个股。不过本报记者梳理数据发现，张坤、萧楠、邬传雁、梁浩等基金经理在调仓时特意避免了新进重仓股的重合问题。
　　

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