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公募FOF问世四年管理规模突破1500亿

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下半年基金买手最青睐哪类基金？大部分的FOF基金经理选择这几类

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下半年基金怎么买？七大"专业买手"重磅支招！广发、南方、博时、嘉实、平安、国泰、海富通等FOF基金经理出手来了|利率|股票

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基民必看！下半年基金怎么买？七大"专业买手"重磅支招！_天天基金网

李文良：展望下半年，我们认为股票的结构性机会会优于债券。从经济发展看，短期国内经济基本实现常态化，海外经济仍受疫情波动影响，因此部分能够替代海外产能的行业具有较高的行业景气度，同时国内中长期经济增长韧性犹在。当前市场估值分化现象明显，部分权重行业处于估值低位，一定程度上抑制了市场整体的下行空间。
　　从市场风格来看，板块轮动较为频繁。自3月中旬后，成长风格触底反弹，相对跑赢价值。不过，5月20日以来，价值风格又重新跑赢成长。大小盘风格方面，大盘(沪深300)持续跑输小盘(中证500)，但自5月10日以来，大盘风格开始反弹，重新跑赢小盘。从资金面看，北上资金大幅流入做多热情高涨，5月份的股票型和混合型基金发行数量环比上升，为历年以来第三高。当前融资买入和换手率仍在历史均值水平左右，市场反弹仍有空间，结构上更偏向有业绩支持的板块。
　　今年1月以来的利率下行逻辑更类似2016年资产荒逻辑，而非基本面。通胀上行但经济结构性问题仍在，央行大幅缩紧货币政策概览低。短端利率自5月初已有上行，长端利率或仍有惯性，但下行至3.0%以下需要新增的强利好信号。PPI可能在三季度二次冲高，Q3利率或再次反弹，下半年债券收益率将有望维持窄幅震荡。
　　
　　通胀预期回落，小盘风格有望继续跑赢。美联储议息会议之后金融属性较强的大宗商品回吐涨幅，通胀预期明显下行，在利率维持低位的背景下，小盘成长风格和高景气行业或将继续跑赢。
　　由于全球的通胀预期还在高位，所以短期债券的性价比不如股票，当海外taper进一步推进，债券的战略配置窗口有望出现，届时债券的性价比可能更高。
　　
　　债券的利率水平，充分定价了今年以来较为充裕的流动性和资金配置压力，目前市场对于通胀是短期现象还是长期风险仍有分歧，通胀超预期或经济即使回落但更具韧性都是并未在当下利率中反映的因素，短期内利率波动恐上下空间都不大，未到全面进攻之时，需要密切观察市场对增长和通胀的预期变化。
　　因此在目前A股位置和利率水平，将采取较为稳健的策略，标配甚至略微低配股债，等待更有利的出击时机。
　　
　　
　　我们始终坚持应对优于预测的投资理念，清楚的认识经济基本面所处的位置和市场的水温是我们做投资的关键。
　　
　　第二，各种原因所导致的通胀压力在加大，包括商品价格、供应链问题，去年低基数等等。中性假设下通胀压力较为有限，毕竟国内的食品价格在猪价的拖累下维持低位，而消费恢复较慢抑制了核心通胀。当然，商品价格未来的变化值得紧密关注，其可能影响未来通胀的走势。
　　第三，我们国家疫情控制较好，复苏高点在去年4季度，年初是一个低谷，年中可能是第二个顶，但是高度较低-因为投资、消费都还偏弱，只是出口较强。
　　权益资产部分领域估值偏贵，后期通胀压力值得观察，更多是结构性机会。但整体并不悲观，一个是内部还是由相对便宜的领域，比如中盘股、大金融，另外高估值里也有长期好赛道，都是值得关注的。如果往后看，经济开始往下，政策再次放松，机会会再次来临。
　　债券资产春节之后央行态度偏于宽松，货币政策执行报告暂时把当前输入性通胀定性了，不通过收紧货币来解决，因此债市二季度表现较强。但下半年在地方债发行的背景下债券供给是明确上行的，而商品价格变化以及从上游往中游传导的力度仍是值得关注的风险点。在利率中长期下行的大背景下，我短期中性略偏谨慎一些。
　　海外权益短期还有一定的空间，尽管波动会加大。疫苗推进经济复苏仍在持续，货币政策虽有转向的迹象但整体宽松环境仍会维持。另外美股成长股估指比较高，所以会比较聚焦在价值、顺周期领域。
　　黄金略偏保守一些，美国通胀预期在高位，实际利率在低位，美元走弱仍需要一段时间，这组合对黄金不太友好，如果上涨也更多是超跌反弹。
　　
苏竞为：站在当前时点，股票和债券的性价比处在相对平衡的位置。针对下半年的权益市场，我们认为指数层面可能以震荡为主，但在结构层面可能有较多的参与机会。我们认为流动性存在边际收紧的可能性，叠加外部环境也比较复杂，估值抬升难度较大，重点在于公司业绩增长，因此可以重点关注中报业绩超预期且具有持续性的行业或板块。针对下半年的债券市场，考虑到经济增速环比见顶回落但通胀压力仍在，而且随着地方债发行加快对资金的需求明显增加，我们认为债市大概率也是震荡行情，特别需要提醒的是，下半年要注意防范信用风险。
　　

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下半年基金怎么买？七大"专业买手"重磅支招！广发、南方、博时、嘉实、平安、国泰、海富通等FOF基金经理出手来了 _ 证券时报网

在经历了一个震荡起伏、行业轮动忙、热点转换快的上半年，究竟下半年基金投资应该如何布局？如何筛选主动权益类基金？哪些品种更好？

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下半年偏好成长风格基金七大FOF经理谈布局_天天基金网

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