稀土概念爆发！新能源需求支撑 曝稀土板块长牛的四大核心逻辑 _ 东方财富网

　　消息面上，周四，由于阿联酋反对，OPEC+未能在会议上达成最终协议。消息人士称，OPEC+推迟部长级会议至周五，从而对产油政策进行更多讨论。阿联酋此前拒绝了立即放宽限产并延长减产协议至2022年年底的计划。消息人士称，沙特与俄罗斯已经就该份计划达成了初步协议，按照协议内容，OPEC+产量在8—12月期间每月增加40万桶/日。
　　由于美国夏季出行高峰、疫苗的持续推进、欧美多国境管控的放松、货币和财政政策的有力支持，均提振石油需求预期；叠加伊朗核协议谈判再次暂停，为油价提供支撑。银河证券预计2021年原油供需将处在基本平衡或紧平衡状态，当前油价水平有望继续维持。该机构表示，在油价回归背景下，考虑到影响石油加工行业的主要不利因素在 2021 年“由负转正”，石油加工行业存在业绩周期改善的预期；同时看好进行低成本业务布局实施规模扩张的头部企业。预计行业二季度业绩将延续一季度增长态势，重点推荐卫星石化、中国石油 、中国石化；油价回暖也利于油服行业的景气复苏，推荐石化油服、通源石油。同时建议关注宝丰能源、三友化工、广汇能源等。
　　
　　在锂电需求的带动下，自去年下半年以来，锂电铜箔行业快速回暖，市场供不应求，头部企业处于满产满销状态，加工费快速攀升。
　　中银证券研报预测，2020年~2022年全球锂电铜箔需求量分别为21.27万吨、29.65万吨、38.75万吨，2025年全球锂电铜箔需求量为76.82万吨，2020~2025年年均复合增速为29.3%。以金额测算，2020年至2022年，全球锂电铜箔市场空间分别为152亿元、223亿元、292亿元，到2025年则有望达到580亿元，其中6um铜箔有望达到304亿元。
　　安信证券表示，2020年下半年以来需求转旺，锂电铜箔和下游电池厂商皆缺少锂电铜箔库存。东吴证券指出，根据产业链调研情况，铜箔主流生产企业目前订单饱满、供不应求，预期紧张局面短期难以改观。自2020年12月以来，锂电铜箔加工费已经多次上调，铜箔价格加速上涨迹象明显。国金证券分析师樊志远预计，铜箔加工费上涨趋势至少会持续到今年四季度。
　　

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