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康师傅"急难救助车"深藏情怀与智慧_中华网

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师傅"急难救助车"深藏情怀与智慧_苏州都市网

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旋涡中的天音控股:北向资金已成功获利离场 - 经济观察网 - 专业财经新闻网站

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"阿里女员工被侵害"案最新进展:王某文不批准逮捕,治安拘留15日 丨一财早知道

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北大两次发函要求福建一学校更名,校方回应:有合法授权_宁德市

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北大两次发函,要求福建这所学校更名!各方回应!

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江西区域股市周报:江特电机涨41.68%涨幅第一 正邦科技跌出板块市值5强

每经AI快讯,截至2021年8月8日,江西共有A股上市公司58家,板块总市值为9170.51亿元,全国排名第21位,较前一周增加303.98亿元。江西板块市值最大的是赣锋锂业,市值2603.43亿元。

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港股研报精读(08.04) | 看好锂电池板块龙头股、光伏玻璃龙头股和风电板块重点品种 _ 东方财富网

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八大券商主题策略:年内二次金属行情开启!继续强烈看多 标的名单在这! _ 东方财富网


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光大证券:坚守碳中和、光伏、锂电三大黄金赛道
  能源转型是基本盘,在中国能源要持续性降本:对煤电的约束,起到推动光伏、风电、储能等新能源的作用,考虑能源安全,光伏产业即便海外对中国进行“双反”,制造端优势也是中国更强;碳成本内部化后,综合电价整体会提升,制造业会有一定压力,能源降本尤为重要;围绕新能源为核心的电力系统,电网的价值将凸显。发展智能新能源车是传统车企的唯一出路。氢能是重要的备用赛道。
  碳成本内部化后,供给侧成本差异越大影响越大:1)通过“双控”限制新增产能,高耗能高排碳项目审批更难;2)自备电厂约束会比较显著,因顺价产品竞争力削弱;国企电力上游、中游会分担一些碳成本;3)碳成本占产品比重较高(电力、水泥、钢铁等)或因碳成本内部化导致行业各企业成本(铝、玻璃等)差异变大的投资机会将凸显。4)不考虑产业结构、产品分布而制定的一刀切碳约束政策,将会改变相关产业的周期。【点击查看研报原文】
  
国盛证券:盐湖是未来EV锂盐战略级资源来源
  盐湖是未来EV锂盐战略级资源来源,内部挖潜与外围合作齐发力。盐湖锂资源主要分布于南美智利、阿根廷、玻利维亚以及中国青海、西藏。南美方面,目前在产盐湖有智利Atacama(SQM、Albemarle),阿根廷HombreMuerto(Livent)、阿根廷Olaroz(Orocobre);2)在建项目主要有Cauchari盐湖(赣锋锂业、AmericaLithium)和Vida盐湖(银河资源)。此外,如玻利维亚Uyuni等拥有巨量优质资源的盐湖尚待开发。整体上看,南美盐湖在资源储量、镁锂比、气候等方面优势显著,且投资及开发强度尚处于较早期阶段。
  另一方面,中国与南美尤其阿根廷具备良好互信交流,对中资企业而言具备极佳投资潜力。国内方面,目前在产盐湖主要有西藏扎布耶(西藏矿业)、青海察尔汗(蓝科锂业)、青海一里坪(五矿盐湖)、东台吉乃尔(青海锂业)、西台吉乃尔(中信国安、恒信融)。相比于南美盐湖,青海盐湖普遍镁锂比更高,早年因提锂技术滞后而未能充分利用盐湖资源;而西藏盐湖则海拔更高,受限于基础设施瓶颈。整体上看,目前国内盐湖开发同样处于较早期阶段。随着近年盐湖提锂技术不断突破,在成本控制与资源利用度方面有了较大改善,一体化开发潜力有望进一步释放。
  经2018-2020年因锂价波动引起的行业洗牌后,锂资源寡头格局凸显,不具备资源禀赋的锂盐企业恐将面临原料供给掣肘,产品品质与生产稳定性或受潜在影响,锂盐加工端面临分化重整。而终端新能源高镍化趋势明确,对氢氧化锂需求日益走高,具有资源加工一体化的企业可以凭借上下游一体化的业务架构,于原料端可保障原材料品质、压缩成本,于加工端可进一步精进加工工艺、进行差异化产品研发,将价值链继续向高端化延伸。原料端布局与垂直一体化战略内在价值凸显,建议关注具有资源加工一体化优势的企业。【点击查看研报原文】
  
  继续看多具备估值优势和成长确定的稀土板块以及高景气度下锂板块。稀土板块,我们认为稀土价格已经底部反转,产业链库存低位,同时缅甸因为疫情封关或导致影响缅甸矿的进口量,8月初旺季来临下游补库或将驱动价格持续上涨。
  
  在产销超预期增长叠加政策利好的刺激下,新能源汽车产业链景气度与未来发展趋势确定性不断提升,下游即将进入新能源汽车产销旺季及正极材料扩产新增产能释放在即,正极厂商和电池厂商的备货积极、排产计划大幅增长的预期下,锂盐厂或将在近期淡季上调碳酸锂报价,而氢氧化锂与锂精矿价格在锂资源全年紧缺确定的基础上也有望继续上涨,建议关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源、雅化集团、盛新锂能、天华超净、科达制造、永兴材料、江特电机、西藏矿业。【点击查看研报原文】
  

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