Edenred successfully placed its first sustainability-linked

June 9, 2021
        
Edenred (Euronext Paris : FR0010908533) (the “
Company”) has successfully placed today an inaugural sustainability-linked bonds convertible into and/or exchangeable for new and/or existing shares (“
OCEANE”) due 2028 (the “
Bonds”) for an aggregate nominal amount of approximately €400 million by way of a placement to qualified investors only
1 (the “
Offering”). The Offering represents today 6,173,792 underlying shares.
The par value of the Bonds has been set at €64.79, corresponding to a premium of 37.5% above Edenred’s reference share price
2 on the regulated market of Euronext in Paris (“
Euronext Paris”).
The Bonds will be issued on June 14, 2021 (the “
Issue Date”), being the expected settlement and delivery date of the Bonds. The Bonds will be issued at an issue price equal to 100.875% of par, which corresponds to a yield to maturity of -0.12% and will not bear interest.

Related Keywords

Australia ,Japan ,United States ,Paris ,France General ,France ,Canada ,United Kingdom ,America ,French ,Julien Tanguy ,Communications Department ,United Nations Sustainable Development Goals ,Bnp Paribas ,Financial Services ,Bonds ,Second Party Opinion ,Investment Bank ,Conversion Exchange Right ,European Union Withdrawal ,Company The Conversion Exchange Right ,French Financial Market Authority Autorit ,Barclays ,Euronext ,Euronext Paris ,Sustainability Linked Bond Framework ,Nations Sustainable Development Goals ,Executive Vice President ,For Good ,Sustainability Performance Target ,Sustainability Performance Target Date ,Premium Payment ,Ideal Planet ,Performance Target ,Ideal People ,Ideal Progress ,Sustainability Linked Bond Principles ,Issue Date ,Exchange Right ,French Financial Market Authority ,Agricole Corporate ,European Union ,Kingdom Prospectus ,Prospectus Regulation ,United Kingdom Prospectus Regulation ,European Economic Area ,European Economic ,Markets Act ,Insurance Distribution Directive ,Financial Promotion ,Relevant Persons ,Financial Instruments ,Paris Stock Exchange Eden ,Edenred ,ஆஸ்திரேலியா ,ஜப்பான் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,பாரிஸ் ,பிரான்ஸ் ஜநரல் ,பிரான்ஸ் ,கனடா ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,அமெரிக்கா ,பிரஞ்சு ,தகவல்தொடர்புகள் துறை ,ஒன்றுபட்டது நாடுகள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் ,பின்த் பரிபாஸ் ,நிதி சேவைகள் ,பத்திரங்கள் ,இரண்டாவது கட்சி கருத்து ,முதலீடு வங்கி ,மாற்றம் பரிமாற்றம் சரி ,ஐரோப்பிய தொழிற்சங்கம் திரும்பப் பெறுதல் ,நிறுவனம் தி மாற்றம் பரிமாற்றம் சரி ,பார்க்லேஸ் ,நாடுகள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் ,நிர்வாகி துணை ப்ரெஸிடெஂட் ,நிலைத்தன்மை செயல்திறன் இலக்கு ,ப்ரீமியம் கட்டணம் ,செயல்திறன் இலக்கு ,நிலைத்தன்மை இணைக்கப்பட்டுள்ளது பத்திரம் ப்ரிந்ஸிபல்ஸ் ,பிரச்சினை தேதி ,பரிமாற்றம் சரி ,பிரஞ்சு நிதி சந்தை அதிகாரம் ,ஐரோப்பிய தொழிற்சங்கம் ,கிஂக்டம் ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ,ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ஒழுங்குமுறை ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ஒழுங்குமுறை ,ஐரோப்பிய பொருளாதார பரப்பளவு ,ஐரோப்பிய பொருளாதார ,சந்தைகள் நாடகம் ,காப்பீடு விநியோகம் உத்தரவு ,நிதி ப்ரமோஶந் ,தொடர்புடையது நபர்கள் ,நிதி கருவிகள் ,